金一文化(002721)9億并購(gòu)珠寶百年老店
在今年1月底掛牌上市后僅僅過(guò)了四個(gè)月，金一文化即宣布停牌籌劃重大事項(xiàng)。時(shí)隔三個(gè)半月后，公司如期推出了一個(gè)斥資9億并購(gòu)?fù)械念A(yù)案，意欲通過(guò)此舉打造全國(guó)知名珠寶品牌。 金一文化今日公告，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買(mǎi)越王珠寶100%股權(quán)，交易標(biāo)的作價(jià)9億元。其中，公司將以21.13元/股的價(jià)格向越王珠寶部分持股人發(fā)行3456.46萬(wàn)股支付交易對(duì)價(jià)7.3億元，并向另一部分持股股東支付總計(jì)1.7億元現(xiàn)金。同時(shí)，公司擬以相同的發(fā)行價(jià)向5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行1419.74萬(wàn)股，配套募資不超過(guò)3億元。 公告顯示，截至2014年6月30日，越王珠寶100%股權(quán)的評(píng)估值為9.05億元，較越王珠寶母公司賬面凈資產(chǎn)4.48億元增值4.57億元，增值率為101.90%。經(jīng)雙方協(xié)商，確定最終交易價(jià)格為9億元。 越王珠寶始創(chuàng)于1901年的江南珠寶樓"陳氏銀樓"，歷經(jīng)百年歷史，祖孫四代經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)已成為一家集鉆石翡翠批發(fā)、終端連鎖銷售、高端會(huì)所展示、設(shè)計(jì)、研發(fā)于一體的珠寶綜合服務(wù)商，旗下?lián)碛斜本┰酵鯐?huì)所、杭州越王會(huì)所兩家高端珠寶定制交流會(huì)所，擁有亞洲最大克拉的鉆戒等頂尖珠寶館藏、頂尖的珠寶設(shè)計(jì)和國(guó)際視野及溝通渠道。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，越王珠寶2012年、2013年、2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4978.97萬(wàn)元、2299.48萬(wàn)元和1866.20萬(wàn)元。其中，受國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格大幅下滑因素影響，2013年其凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，但2014年上半年已呈現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 越王珠寶主要股東承諾，若2014年內(nèi)此次交易完成，越王珠寶2014年扣非凈利潤(rùn)不低于4501萬(wàn)元，2014年至2015年累扣非凈利不低于1.04億元，2014年至2016年累計(jì)扣非凈利不低于1.84億元。 |
