歐比特擬5.25億收購鉑亞信息 染指人臉識別業務
歐比特（300053）20日晚間披露了公司的重大資產重組方案，公司擬通過發行股份及支付現金購買主營人臉識別系統的鉑亞信息100%股權。公司股票自2014年10月21日開市起復牌。 根據草案，公司擬通過發行股份及支付現金向鉑亞信息的全體股東發行股份及支付現金購買其持有的鉑亞信息100%的股權，并募集配套資金。本次交易標的鉑亞信息100%股權評估值為52,800萬元，經交易各方友好協商，鉑亞信息100%股權的最終交易價格為5.25億元。公司向鉑亞信息原股東現金方式支付交易對價的30%，即157,500,040.95元；以發行股份方式支付交易對價的70%，即367,499,959.05元，發行價為17.43元/股，發行股份數21,084,335股。 公告顯示，鉑亞信息主要業務為向公安、司法、市政部門及企事業單位等提供安防解決方案和系統集成解決方案，并銷售相關商品和提供相應的技術服務。鉑亞信息主要圍繞人臉識別和智能視頻分析兩大核心技術開發產品和提供服務，主要產品和服務包括人臉庫系統、人臉識別門禁系統、人臉識別實時布控系統等解決方案。標的公司所提供的產品和服務廣泛應用于戶籍管理、社會治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業管理等領域。 鉑亞信息2013年度實現營業收入14,672.74萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2,950.20萬元；同時，本次業績承諾人李小明、顧亞紅、陳敬隆承諾2014年、2015年、2016年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3,400萬元、4,200萬元、5,140萬元。本次交易完成后，優質資產的注入將大幅提升上市公司盈利能力，進而實現股東價值最大化。 同時，鉑亞信息預計2014年、2015年度將分別實現利潤3,222.19萬元和4,166.85萬元。 歐比特表示，本次交易完成后，隨著標的公司業務注入，上市公司業務的多樣性得到了拓展，利用上市公司的融資平臺有利于標的公司突破發展瓶頸、增強抗風險能力和持續盈利能力，上市公司也可以通過本次重組保持公司的快速增長態勢。同時，本次交易可以充分發揮業務拓展、優勢互補的協同效應。 |
