剛泰控股(600687)擬定增募資33億 騰訊現(xiàn)身其中
剛泰控股（600687）3月6日晚間公告，擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過1.88億股，發(fā)行價(jià)格確定為17.57元/股，募集資金總額為不超過32.95億元。募集資金將用于收購上海珂蘭商貿(mào)有限公司100%股權(quán)，收購北京瑞格嘉尚文化傳播有限公司100%股權(quán)，O2O營銷渠道和信息管理中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。 本次發(fā)行對象為：剛泰集團(tuán)、騰訊計(jì)算機(jī)、珂瀾投資、赫連劍茹、長信-剛泰-聚利1號資產(chǎn)管理計(jì)劃、南通元鼎、見乙實(shí)業(yè)、六禾嘉睿和淮茂投資共九名特定投資者。其中，剛泰集團(tuán)為剛泰控股實(shí)際控制人控制的公司，長信-剛泰-聚利1號資產(chǎn)管理計(jì)劃擬由剛泰控股的部分董事、監(jiān)事、高管、骨干員工和剛泰集團(tuán)的部分董事、高管和骨干員工出資設(shè)立，均與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。 此外，剛泰控股本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象包括具有深度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)背景的騰訊計(jì)算機(jī)以及由珂蘭公司核心管理團(tuán)隊(duì)成立的珂瀾投資。剛泰控股表示，本次非公開發(fā)行完成后，將借助珂蘭公司核心管理團(tuán)隊(duì)豐富的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn)，將利用騰訊計(jì)算機(jī)等龍頭企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)渠道以及大數(shù)據(jù)等行業(yè)資源，謀求深度合作機(jī)會，實(shí)現(xiàn)線上流量的快速增長，努力成為國內(nèi)一流的基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的黃金珠寶企業(yè)。 截至2014年12月31日的評估結(jié)果為依據(jù)，珂蘭公司100%股權(quán)經(jīng)交易各方協(xié)商初步確定為6.6億元，瑞格傳播100%股權(quán)經(jīng)交易各方協(xié)商初步確定為4.4億元。 珂蘭公司股東珂瀾投資、珂蘭薈盟承諾，2015年度、2016年度、2017年度珂蘭公司逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為2000萬元、4500萬元和7600萬元。 瑞格傳播股東赫連劍茹、戢二衛(wèi)、凱泰厚德承諾，2015年度、2016年度、2017年度瑞格傳播逐年實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為4000萬元、5400萬元、7300萬元。 |
