華為鯤鵬板塊活躍 中國(guó)軟件漲停 08月29日消息，截止10:30，華為鯤鵬板塊活躍，中國(guó)軟件(68.680, 6.24, 9.99%)漲停。 中信建投(19.69 +0.72%,診股)研報(bào)指出，華為是目前IT計(jì)算上自主可控最完善，技術(shù)最強(qiáng)的廠商之一，核心技術(shù)已經(jīng)可以不依賴(lài)海外廠商完全做到獨(dú)立：芯片端CPU(鯤鵬)替代Intel、AMD;AI芯片(昇騰)替代英偉達(dá)、AMD;操作系統(tǒng)鴻蒙可應(yīng)用于PC、手機(jī)以及物聯(lián)網(wǎng)等各領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)對(duì)Windows和安卓等操作系統(tǒng)的替代;數(shù)據(jù)庫(kù)高斯不但適用于云數(shù)據(jù)庫(kù)，同樣也可用于線下生產(chǎn)環(huán)境，可實(shí)現(xiàn)對(duì)Oracle的替代。幾大最為核心的IT計(jì)算領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化突破。 華為計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資30億元來(lái)發(fā)展鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)。鯤鵬生態(tài)涉及到的合作領(lǐng)域眾多，包括：服務(wù)器與部件、虛擬化、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、云服務(wù)、管理服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用9大領(lǐng)域。其中服務(wù)器與部件以及行業(yè)應(yīng)用兩大領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大，同時(shí)也是與華為最為互補(bǔ)的兩大領(lǐng)域。 首先從服務(wù)器與部件領(lǐng)域來(lái)看，市場(chǎng)空間在4000億以上。服務(wù)器是任何IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，雖然服務(wù)器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但是服務(wù)器中最核心、成本最高的CPU基本來(lái)自海外廠商Intel等，在中美關(guān)系緊張的情況下，國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商容易受到美國(guó)制裁，例如此前美國(guó)將服務(wù)器廠商中科曙光(35.06 +1.51%,診股)列入實(shí)體清單。因此我們認(rèn)為華為與服務(wù)器廠商的合作不僅能降低國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠商的成本(預(yù)計(jì)鯤鵬芯片比Intel便宜)而且能提高服務(wù)器的國(guó)產(chǎn)化率從而實(shí)現(xiàn)服務(wù)器完全自主可控。 此外，從行業(yè)應(yīng)用來(lái)看，市場(chǎng)空間約2000億。華為自身業(yè)務(wù)基本不涉及行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)，與行業(yè)應(yīng)用廠商是完全互補(bǔ)的關(guān)系，未來(lái)相關(guān)生態(tài)伙伴依托華為打開(kāi)更廣闊的市場(chǎng)空間。 以ERP行業(yè)為例，目前我國(guó)高端ERP市場(chǎng)主要被SAP、Oracle占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商很難進(jìn)入超大規(guī)模的公司。例如，華為、中石油目前主要的ERP系統(tǒng)采用Oracle、國(guó)家電網(wǎng)主要提供商是SAP。此次鯤鵬計(jì)劃，國(guó)內(nèi)ERP龍頭用友網(wǎng)絡(luò)(29.04 +5.22%,診股)是華為的合作伙伴之一，其主要任務(wù)就是與華為服務(wù)器一起為客戶提供從應(yīng)用到服務(wù)器完整的自主可控的ERP系統(tǒng)，目前用友已經(jīng)完成了NCCloud等產(chǎn)品和華為基礎(chǔ)設(shè)施如華為數(shù)據(jù)庫(kù)、鯤鵬云等產(chǎn)品的適配工作。未來(lái)ERP系統(tǒng)有望率先應(yīng)用與華為內(nèi)部，并且依托華為提升自身技術(shù)實(shí)力從而進(jìn)入市場(chǎng)空間更廣的高端ERP市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)SAP、Oracle的替換。此外其他本身技術(shù)水平具備與海外巨頭競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的廠商將通過(guò)華為海外渠道開(kāi)拓海外市場(chǎng)，例如長(zhǎng)亮科技(13.64 +3.49%,診股)。 |
