21日，合肥市政府與長鑫存儲、華僑城集團、北方華創(002371)等舉行了合肥長鑫集成電路制造基地項目簽約儀式。項目總投資超過2200億元，全部建成后，預計可形成產值規模超2000億元，集聚上下游龍頭企業超200家，吸引各類人才超20萬人。 自2014年《國家集成電路產業發展推進綱要》頒布以來，多地政府對發展集成電路產業熱情高漲，積極投建生產線、芯片設計公司、封測線，發展裝備和材料。專家指出，打造一個集成電路產業鏈供應體系，每個環節要與用戶有機地結合起來，尤其是國產裝備、材料這些方面。只有這樣，才能實現自主可控。 相關上市公司： 雅克科技(002409)：產品覆蓋半導體薄膜沉積、刻蝕、清洗、封測等環節，下游客戶包括SK海力士、三星、臺積電等知名半導體廠商； 南大光電(300346)：光刻膠項目獲得了國家02專項支持，公司還實現了對含氟電子特氣廠商飛源氣體的控股； 上海新陽(300236)：國內電鍍液及清洗液龍頭企業； 北京君正(300223)：發起設立了中國集成電路創業投資服務聯盟。 【2019-03-05】雅克科技(002409)IC制造國產化勢在必行 布局電子材料迎來發展良機 報告摘要： 阻燃劑龍頭全面布局電子材料領域。公司是國內磷系阻燃劑龍頭，通過內生及外延不斷擴展公司業務范圍，從阻燃劑延伸至LNG保溫材料，并通過收購華飛電子、科美特以及UPChemical全面進入高端電子材料領域，各業務有望實現協同發展，公司維持高速增長。 環保常態化，阻燃劑業務利潤有望回歸。隨著環保監管常態化進行，邊際效應遞減，原材料價格逐漸回落，公司阻燃劑利潤有望回歸，公司采用多種手段緩解環保壓力給產能帶來的負面影響，預計2019年銷量將有所好轉。LNG保溫材料已經獲得下游訂單，隨著全球天然氣需求的不斷提升，公司LNG保溫材料將逐步放量。 高端制造國產化初心不改,OLED藍海市場有待突破。2018年以來，中美貿易摩擦逐漸升溫，中興通訊、福建晉華等接連遭受美國禁售制裁，一度難以開展正常生產。國外的對我國高端制造業的打壓更使“中國制造2025”計劃變的愈發急迫，國產化之路道阻且長，行則將至。近期三星、華為紛紛推出OLED折疊屏手機，折疊屏將成引領下一代顯示潮流，帶動上游OLED材料獲得加速發展，UPChemical在柔性封裝領域布局已久，有望持續受益。 大基金加速資源整合，國產化替代空間巨大。大基金持有公司5.73%股份，公司子公司UPChemical產品IC前驅體、華飛電子產品球形硅微粉以及科美特產品電子特氣等下游均為半導體領域，公司作為大基金在上市公司層面半導體材料領域加持的首家材料企業，在子公司產品的導入以及后續的拓展方面必將受益于大基金的平臺加速發展，國產化替代空間巨大。 盈利預測：預計公司2018-2020年實現營收15.64/24.86/28.87億元，歸母凈利潤1.47/2.93/3.88億元，對應PE分別為54/27/21倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上升、產能釋放不及預期的風險、國內半導體建廠進度低于預期。 【2019-04-04】MO源業務實現逆周期增長 南大光電(300346)2018年凈利增幅五成多 日前，南大光電發布年報稱，2018年，公司實現營業收入2.28億元，同比增長28.76%；實現歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤5124.23萬元，同比增長51.43%。 對于全年業績的良好表現，南大光電董事會秘書張建富在接受《證券日報》記者采訪時表示，2018年，公司通過產品和服務的“雙軌驅動”，實現了MO源業務收入較上年同期穩定增長，特氣業務快速增長；同時大力推進技術和工藝改造，又通過提高材料轉換率、良品率和智能化，提升產品品質，促進產品成本不斷下降，銷售毛利同比上年有顯著提升；此外，公司控股子公司全椒南大光電材料有限公司生產的特氣產品已在LED行業取得主要的市場份額，并實現了在IC行業的快速替代進口，得到了廣大客戶的高度認可，已成為公司新的利潤增長點。 MO源業務創新高 據了解，南大光電是國內唯一實現MO源研發和產業化的龍頭企業。目前公司主要有MO源、電子特氣、光刻膠三大業務板塊。 記者注意到，2018年，下游LED照明行業需求放緩，芯片廠開工率有所下滑，MO源作為LED上游原料，無論總量還是價格均面臨著相當的考驗。從結果來看，2018年，南大光電除了在總營收中占比較小的三甲基鋁同比下降之外，其余MO源產品均實現了總體營業收入的正向成長。 2018年，MO源產品三甲基鎵、三甲基銦、三乙基鎵及三甲基鋁分別實現營收5245.32萬元、5694.60萬元、1259.24萬元、832.19萬元，分別同比增長5.44%、14.33%、3.72%、-24.53%，分別占總營收的23%、25%、5.52%、3.65%。 張建富告訴記者，LED外延片生產企業雖然有減庫存的情況，但這些大企業都在整合發展，都有其發展的優勢，總體對MO源的需求量是增長的。同時，公司將發揮自身優勢，提高MO源的市場份額。 “一方面，公司通過對下游客戶的綜合服務解決方案，包括安全使用MO源的培訓服務等，提高公司對下游客戶的綜合服務能力，鞏固和增加MO源產品在大企業里的使用份額；另一方面，公司加快了技術創新步伐。如三甲基銦實驗小組經過220天不間斷測試，共完成19個不同生長條件下蒸氣壓數據實驗，使得改進后的鋼瓶蒸氣壓的穩定性及使用率得到大幅提升，提升了客戶對公司三甲基銦產品的使用信心，提高產品競爭力?！睆埥ǜ蝗缡钦f。 欲進入IC產業 |
