中船防務(600685)擬將重大資產(chǎn)置換 調(diào)整為重大資產(chǎn)出售 ...
中船防務(600685)擬將重大資產(chǎn)置換 調(diào)整為重大資產(chǎn)出售 9月16日，中船防務發(fā)布重組草案，擬將重大資產(chǎn)置換調(diào)整為重大資產(chǎn)出售。 公告顯示，公司擬將持有的廣船國際27.42%股權(quán)出售給中國船舶，中國船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對價，擬出售資產(chǎn)的交易作價調(diào)整為28.58億元。根據(jù)上述交易作價和中國船舶發(fā)行價格測算，交易完成后，公司預計將持有中國船舶2.17億股股份，占中國船舶總股本約5.15%。 與此同時，公司擬放棄廣船國際23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。根據(jù)公告，2018年2月，公司全資子公司廣船國際和黃埔文沖通過引進新華保險等外部投資者實施了債轉(zhuǎn)股。債轉(zhuǎn)股完成后，市場化債轉(zhuǎn)股投資者分別持有廣船國際23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)。根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議，公司對市場化債轉(zhuǎn)股投資者持有的廣船國際和黃埔文沖上述少數(shù)股權(quán)具有優(yōu)先購買權(quán)。 公告顯示，考慮到民用船舶市場產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以實質(zhì)性改善的實際，放棄廣船國際和黃埔文沖上述少數(shù)股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)，有利于改善公司財務狀況和盈利能力。經(jīng)協(xié)商，改由中國船舶以非公開發(fā)行A股股份的方式購買該部分少數(shù)股權(quán)。同時，通過向中國船舶出售廣船國際27.42%股權(quán)，讓渡廣船國際的控制權(quán)，也有利于盡早解決公司同業(yè)競爭問題。考慮國撥資金轉(zhuǎn)增注冊資本事項，交易完成后，公司將持有廣船國際46.3018%股權(quán)，喪失控制權(quán)，廣船國際不再納入本公司合并報表范圍；公司仍將持有黃埔文沖54.53%股權(quán)，不影響公司合并報表范圍，不會對公司財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生影響。 公司稱，因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國際在報告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。本次出售廣船國際的控制權(quán)，將在一定程度上提升上市公司的盈利能力，同時進一步提升上市公司的經(jīng)營效率。 |
