1月14日，據媒體報道，華為近日對組織架構進行了新一輪調整，其中Cloud&AI升至華為第四大BG（事業部）。此次調整也意味著Cloud&AI成為繼運營商BG、企業BG、消費者BG外，華為的第四大BG。華為內部人士表示，這是華為對ICT部門的重大變革，也是“Cloud Only”戰略的進一步落地。調整的方向和細則還在討論。 按照華為的表述，未來華為的方向依是智能化，將通過聯接、計算、云、AI四個方面來落地。其中，聯接是華為的通信本行，計算、云、AI則和算力、算法緊密聯系。2019年，華為Cloud&AI下的云業務和智能計算部門都在全國巡回，在加強政企上云的同時，還推出Atlas平臺、落地鯤鵬、昇騰芯片等。華為在不斷提升AI和計算能力。 華為云雖然還沒有躋身中國云市場TOP3，但增長速度很快。IDC的報告顯示，2019年第二季度，華為云延續強勁增長勢頭，在中國公有云IaaS+PaaS市場增速超過350%。隨著華為云計算業務不斷狀大，天源迪科、南興股份、北信源、拓維信息等相關合作公司有望受益。 【2019-08-21】天源迪科(300047)產業互聯網全程注智 跨行業云化方案提供商 公司深耕電信行業以及公安行業20 余年，逐步形成了以運營商IT 支撐業務為基礎，產業云BOSS+為引領的大數據和人工智能等技術為支撐的技術平臺和產品體系，未來有望持續受益5G+行業、政企云化等機遇。參考可比公司估值情況，可比公司2019年平均PE 27 倍，鑒于公司在電信、金融、公安等領域的優勢布局，給予公司2019 年PE 25 倍，對應目標價11.11 元，給予“買入”評級。 技術市場雙輪驅動，三大行業齊頭并進。 公司深耕電信、公安等行業，并持續投入研發驅動公司技術的發展，已形成以運營商IT 支撐業務為基礎，產業云BOSS+為引領的產業布局。另外，公司通過收并購快速進入IT 分銷以及金融等領域，協同效應正逐步顯現，有效增強公司的綜合競爭力。 核心實力受巨頭認可，行業拓展獲得加速引擎。 公司多年來形成的強大研發實力先后受到阿里、華為等巨頭的認可，2019 年，天源迪科成為阿里MSF（總集成框架合作供應商）三家總集合作伙伴之一，有望借助巨頭的品牌和市場力量，加速推動公司大數據以及云計算行業解決方案的快速落地。 高強度研發投入，緊抓5G+行業以及企業云化機遇。 公司近年來始終堅持高強度研發，已初步形成“迪數”、“迪智”、“迪云”、“迪安”四大基礎技術平臺，將可支撐公司未來長期發展。我們認為，5G 建設的展開將一方面為公司傳統電信行業增長注入新的動力，同時更多樣更復雜的網絡架構也將提高行業門檻，公司作為龍頭將集中受益。另外，公共安全方面，隨著警務云建設的持續推進，公司深耕多年已經形成了一定的示范效應，同時軟件模塊化帶來復用度的提升，將持續鞏固公司行業競爭力，提升產品毛利率水平。最后，在金融領域，公司內生外延加速拓展，協同效應顯著，信貸風控運營成為新的增長點。 風險提示 5G 建設等不及預期，貿易戰引發宏觀經濟風險以及華為等IT分銷業務影響，警務云建設以及政府央企采購不及預期，系統性風險。 【2019-03-28】南興裝備(002757)板式家具機械穩步增長 IDC運營揚帆起航 板式家具機械優質企業，布局IDC運營蓄勢待發。公司是國內首家登陸A股市場的家具裝備制造企業，2018年3月收購唯一網絡形成雙主業的業務格局：母公司擁有各種發明、實用新型和外觀設計專利248項，產品種類豐富，主要包括板式家具數控系列加工中心、電腦裁板鋸、自動封邊機、數控排鉆、自動化及其它系列設備；子公司唯一網絡擁有軟件著作權39項，申請專利2項，主要業務包括服務器托管及租用、帶寬租用、機柜及機位租用、云計算、網絡安全等互聯網基礎設施綜合業務。2018年第二季度公司將唯一網絡納入合并報表，全年實現營收11.29億元，同比增長44.53%，實現歸母凈利潤1.64億元，同比增長51.44%。 邊緣計算助力，唯一網絡發展步入機遇期。從市場空間來看，2017年全球和國內數據中心市場規模分別為466億美元、650億元，其中中大型數據中心增長迅速。然而，隨著5G及物聯網時代“云+端”的產業模式向“云邊端”產業模式發展，邊緣節點的互聯網基礎設施資源的需求均有望得到提升，中小型IDC專業服務商有望迎來發展良機。唯一網絡在國內IDC專業服務領域已形成差異化競爭優勢，在中小型數據中心以及帶寬資源的布局較為領先，在邊緣計算的助推下，唯一網絡正步入發展機遇期。另一方面，公司傳統家具機械業務與唯一網絡的業務具備良好協同，家具機械制造能夠結合唯一網絡的大數據支持提升在智能制造領域的先入優勢，同時唯一網絡能夠以云平臺為切入口為家具行業客戶提供專屬服務。 家具制造業收入增速放緩，設備智能化需求帶動固定資產投資。2018年我國家具制造業增速放緩，實現營業收入7081.70億元，同比增長4.50%，增速同比下降5.70pct；實現利潤總額425.90億元，同比增長4.30%，增速同比下降5.00pct。受定制行業的快速發展影響，家具企業對于定制家具柔性化生產線的需求量增加；由于人力成本增加，家具制造自動化需求提升；設備智能化需求帶動家具制造業固定資產投資，2018年家具制造業固定資產投資完成額同比增長23%。公司高端數控設備銷售持續增長帶動業績增長，2018年前三季度，公司板式家具機械業務實現收入6.68億元，同比增長24%。隨著家具行業智能化設備需求的進一步提升，公司家具機械收入有望進一步增厚。 上調公司至買入評級。結合公司2018年業績快報情況，預計公司2018-2020年凈利潤分別為1.64億元、2.33億元、3.05億元，對應EPS分別為1.25元/股、1.77元/股、2.32元/股，按照最新收盤價計算，對應PE分別為27、19、14倍。公司板式家具機械業務有望實現穩步增長，同時唯一網絡的業務模式充分受益邊緣計算興起，未來發展有望步入機遇期，上調公司至買入評級。 風險提示：下游家具行業增長不及預期；板式家具機械行業增長不及預期；數據中心行業景氣度不及預期；公司業績不及預期；收購企業業績不達預期；家具機械業務與唯一網絡業務協同效應不及預期。 【2019-12-27】北信源(300352)子公司上海北信源信息技術有限公司終端安全管理平臺榮膺"網絡安全技術應用試點示范項目" 近日，北信源子公司上海北信源信息技術有限公司推出的“面向安可計算機的終端安全管理平臺”榮膺工信部“網絡安全技術應用試點示范項目”。 在近日舉行的“2019年中國網絡安全產業高峰論壇”中舉辦了工信部年度網絡安全試點示范入選項目授牌儀式和工信部網絡安全威脅信息共享平臺合作單位授牌儀式，北信源子公司上海北信源信息技術有限公司憑借在網絡安全領域深耕多年的技術經驗和雄厚實力，以“面向安可計算機的終端安全管理平臺”產品榮獲“網絡安全技術應用試點示范項目”稱號，這是繼2016年“電信和互聯網行業網絡安全試點示范項目”后再次獲得工信部試點示范項目。 在日益嚴峻的網絡安全形勢下，國產化安全行業是國家網絡安全發展的必經之路。北信源作為網絡信息安全行業領軍企業之一，積極響應國家國產化發展戰略，領先布局國產化安全領域，旗下全線安全產品都進行了國產化適配，并推出了國產化安全整體解決方案，國產化安全軟硬件一體集成服務等，目前已經與眾多合作伙伴組建了有力的國產化生態矩陣，積極為國家信息安全戰略貢獻力量。 此次入選“網絡安全技術應用試點示范項目”是對北信源技術服務能力的肯定，也將激勵北信源繼續創新，并不斷踐行維護國家信息安全、推動軟件信息行業發展的使命與責任，北信源將繼續發揮自身在技術、產品和服務經驗方面的優勢，提升公司技術水平，壯大人才隊伍，更加完善產品和服務，回報廣大客戶的支持與信任，為國家、為廣大用戶提供更加優質的信息安全產品與技術保障服務! 【2020-01-10】攜手拓維信息(002261) 華為"神獸"鯤鵬落地湖南 1月9日，湖南省政府與華為技術有限公司（下稱“華為”）簽署深化戰略合作框架協議，雙方將共同發力鯤鵬計算產業，加快“數字湖南”建設。當日下午，湖南鯤鵬計算與智能網聯汽車生態創新中心揭牌啟動儀式在長沙舉行。 據介紹，湖南與華為將在三個領域深化戰略合作。 其一是發展鯤鵬計算產業。華為鯤鵬處理器在“算、存、傳、管、智”等五大關鍵領域實現了業界領先，適應國產化替代進程。 屆時，雙方將以打造鯤鵬生態在中國的標桿應用為目標，由華為提供鯤鵬主板等計算產品與技術支持，在湖南落地鯤鵬計算產業，研發并生產基于鯤鵬處理器的湖南自主品牌服務器及PC機，建設鯤鵬計算產業創新中心，為平臺企業提供開放創新、可信、簡單易用的云服務資源，加速重點產業的落地進程，率先打開政務、教育、園區、交通、公安等領域一批行業應用場景。 湘江鯤鵬服務器由湖南湘江鯤鵬信息科技有限責任公司（下稱“湘江鯤鵬”）制造，獲得了華為正式授權，產品將于2020年4月投產下線。 天眼查數據顯示，湘江鯤鵬2019年12月3日注冊成立，拓維信息持股35%，為第一大股東。 據介紹，在全國高速取消省級收費站的項目中，部分功能基于ARM架構，首次使用了湘江鯤鵬服務器，已于上周成功上線。湖南中煙原煙管理系統使用湘江鯤鵬服務器，將有效降低資金成本數億元。 生態尤為重要。為增加鯤鵬生態產業鏈上的企業應用，豐富應用場景，湖南鯤鵬計算產業技術創新戰略聯盟應運而生。聯盟以鯤鵬計算產業鏈上下游相關企業為核心，相關開發者、廠商、用戶及高校研究院所積極參與，現擁有成員單位50余家，將在促進鯤鵬產業的蓬勃發展，助力鯤鵬產業生態建設，推動鯤鵬產業鏈相關產品的應用上貢獻力量。 其二是數字建設。在數字湖南建設方面，湖南與華為將共同參與“數字湖南”頂層設計及數字底座建設，加快推進新型智慧城市建設步伐，不斷提升治理體系和治理能力現代化水平。 其三是加快5G建設與應用。湖南與華為將共同推動湖南省5G網絡規模化部署，推進“5G+工業互聯網”應用創新、“5G+智能網聯汽車”示范建設、“5G+超高清視頻”產業發展以及5G通信終端生產制造等，實現互利共贏、共同發展。 當天，湖南智能網聯汽車產業云同步發布，這是華為自動駕駛云服務在全球的首次落地，主要為從事自動駕駛、智能駕駛研發企業提供一站式全流程服務，有效降低自動駕駛領域研發企業門檻。 華為輪值董事長徐直軍表示，隨著5G、云計算、AI、區塊鏈等新技術的成熟商用，行業數字化正進入快速發展期，潛力巨大。華為的全球首個自動駕駛云服務在湖南湘江新區落地后，將結合華為云+AI、5G等領域優勢，加強在智慧停車、智慧公交、智慧物流等智能網聯汽車應用場景的探索，打造智能網聯汽車應用場景體系。 |
