近日，中國移動發(fā)布了一則采購招標大單，2020年將采購通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品6.102億Ah（規(guī)格3.2V），需求滿足期為一年，本次最高投標限價25.08億元，項目采用份額招標，中標人數(shù)量為6-8家。 一、磷酸鐵鋰電池為儲能最佳選擇 磷酸鐵鋰電池在鋰電池中具備良好的性價比、循環(huán)壽命和安全性，而相對過往儲能大規(guī)模使用的鉛酸電池優(yōu)勢更加明顯，壽命相當于鉛酸電池的3倍以上，隨著鋰電池的價格大幅下探，已經(jīng)成為儲能市場的最佳選擇。2018年，中國鐵塔更是宣布停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用電池。截至2018年底，已在全國31個省市約12萬個基站使用梯次電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸。隨著5G基站的建設提速，且功耗大幅提升，無論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升，新生電池的需求增幅將大于退役電池。據(jù)各運營商2018年年報數(shù)據(jù)推測，中國共有至少1438萬個基站需要被新建或改造，對應電池市場空間超過100Gwh。 二、價格尚可，利潤空間不輸動力領域 此次中國移動招標要求最高限價25.08億元，相當于度電價格不高于1.3元/wh，其中包括BOM成本、運輸、人力、售后等成本。我們預測經(jīng)過競標之后，實際成交價格有望低于1元/wh，對應電芯售價小于0.7元/wh，而現(xiàn)階段磷酸鐵鋰動力電芯售價在0.65元/wh左右，因此儲能領域依舊能給電池廠提供良好的利潤空間。展望未來，隨著鋰電池的價格逐步逼近鉛酸電池的售價區(qū)間（0.5元/wh），更多儲能市場將向鋰電池敞開。 三、關(guān)注受益環(huán)節(jié) 作為新基建的項目之一，5G基站建設將拉動磷酸鐵鋰電池的市場需求，同時在之前報告里也提到，磷酸鐵鋰電池在動力領域的滲透也將加速，我們預計整體行業(yè)未來三年年均增速有望達到50%，建議關(guān)注國內(nèi)在通信基站領域深耕的電池企業(yè)包括海四達、南都電源)、雄韜股份等；磷酸鐵鋰電池的頭部企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源等；以及磷酸鐵鋰正極企業(yè)德方納米、湘潭電化、富臨精工等。 風險提示。建設進度不及預期；安全事故頻發(fā)；原材料大幅波動等。 【2020-01-15】三大板塊齊發(fā)力 南都電源(300068)2019年業(yè)績預增50%至80% 1月14日晚間，南都電源披露2019年業(yè)績預告，預計2019年度實現(xiàn)歸母凈利潤3.63億元至4.36億元，同比增長50%至80%。 南都電源表示，2019年公司營業(yè)收入與經(jīng)營業(yè)績較上年同期均實現(xiàn)增長，主要原因在于公司的鉛蓄電池業(yè)務毛利率有所提高，鋰電池及再生鉛業(yè)務收入均實現(xiàn)增長，且民用動力電池業(yè)務板塊經(jīng)營情況較上年同期好轉(zhuǎn)。 全面打造鉛蓄及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán) 緊抓通信5G市場機遇 南都電源深耕電池領域多年，已形成“原材料－產(chǎn)品應用－系統(tǒng)解決方案－運營服務－資源再生－原材料”的完整產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。 作為通信領域行業(yè)龍頭，南都電源國內(nèi)外市場占有率穩(wěn)步提高，擁有深厚的市場渠道及產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，近幾年通信鋰電業(yè)務保持高速增長。隨著全球5G技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化，其通信5G鋰電業(yè)務將迎來更廣闊的市場空間與機遇。 同時，根據(jù)公司公告，南都電源被確認為阿里巴巴數(shù)據(jù)中心蓄電池設備招標項目的中標單位，合計中標總金額約2.6億元，表明了公司后備電源產(chǎn)品的競爭力。 在打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)方面，南都電源子公司華鉑科技項目具有全行業(yè)領先的工藝和裝備，同時，其二期工程暨廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項目已建成投運，待產(chǎn)能全部釋放后，華鉑科技廢舊鉛蓄電池的總處理能力將達到120萬噸。此外，南都電源子公司華鉑新材料的鋰電回收項目可行性研究報告也已編制完成。 南都電源方面表示，公司將持續(xù)打造鋰電回收、鉛蓄電池回收、其他有色金屬回收的綜合利用平臺，打通動力、儲能、通信及資源回收產(chǎn)業(yè)鏈，推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 與浙大開展重大項目合作 強化鋰離子電池技術(shù)創(chuàng)新 光大證券研究指出，國內(nèi)鋰電池市場受19年下游政策補貼退坡影響加劇行業(yè)洗牌，龍頭集中度加速提升。長期看，全球鋰電池企業(yè)都在加速儲備客戶、產(chǎn)能和原材料布局，以期未來在競爭中脫穎而出。 基于對鋰電未來發(fā)展方向的預判，南都電源與浙江大學就固態(tài)鋰電池生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)與應用、專用裝備的開發(fā)與建設，以及固態(tài)鋰電池研發(fā)技術(shù)人才和生產(chǎn)制造人才培養(yǎng)等領域展開全面、深入的合作。 南都電源表示，公司將持續(xù)開展高性能鋰離子電池技術(shù)研究，突破關(guān)鍵技術(shù)，著重進行鋰電失效模式及機理研究、鋰電老化模型及SOC算法等研究，進一步優(yōu)化產(chǎn)品性能，以提升產(chǎn)品性能以及成本競爭優(yōu)勢。 此外，南都電源與上海核工程研究設計院合作開發(fā)的“CAP1400超大容量1E級鉛酸蓄電池自主化研制項目”進展順利，現(xiàn)已完成核級電池設計、鑒定大綱編寫并通過了專家評審，樣機制作也已完成。 在推進動力電池業(yè)務轉(zhuǎn)型方面，通過積極的技術(shù)與市場開發(fā)，南都電源已與國內(nèi)知名主機廠達成合作。此外，公司堅持差異化策略，積極布局歐洲新能源電動車市場，積極進行技術(shù)對接與方案開發(fā)，與多家客戶形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，為歐洲高端市場提供從電芯到模組的解決方案。 【2020-01-07】雄韜股份(002733):2019年度凈利潤預增80%至133% 氫燃料電池投資建設初顯成效 雄韜股份(002733)1月7日晚披露業(yè)績預告，公司預計2019年度凈利潤為盈利1.7億元至2.2億元，同比增長80.42%至133.49%。報告期內(nèi)，氫燃料電池投資建設初顯成效，在2019年4季度呈現(xiàn)較好的利潤收益；鋰離子電池業(yè)務銷售額及利潤大幅度增長；越南工廠訂單飽滿，銷售額和利潤大幅度提高。 【2020-03-10】1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減！寧德時代(300750)研發(fā)出長壽命電池 一向低調(diào)的寧德時代相關(guān)負責人今天罕見地接受上證報記者采訪，透露了公司下一代研發(fā)方向中包括無鈷技術(shù)，并力爭到2025年將每千瓦時鋰電池成本降到100美元的水平。 這是怎么回事？ 已研發(fā)出一款長壽命電池 寧德時代相關(guān)負責人向上證報記者透露，在電池壽命方面，公司已研發(fā)先進的零衰減電池，可實現(xiàn)1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減，這將是一款具有里程碑意義的長壽命電池。 2020年1月14日，國內(nèi)規(guī)模最大的電網(wǎng)側(cè)站房式鋰離子電池儲能電站--福建晉江儲能電站試點項目一期(30MW/108MWh)啟動并網(wǎng)，1月15日9點24分一次并網(wǎng)成功，標志著零衰減電池進入應用。 針對消費者吐槽的使用空調(diào)導致電池損耗直接超過30%的問題，寧德時代則推出了電池自加熱技術(shù)，利用脈沖電流所釋放的熱能對電池加熱，可達到2℃/min的加熱速率，整個加熱過程中電芯溫差不超過4℃。使用電池6%左右的能量，15分鐘從-20度提升到10度。 上述負責人表示，再加上通過電芯直接集成到電池包的CTP技術(shù)和15分鐘充滿電的4C快充技術(shù)，是龍頭企業(yè)規(guī)模效應與技術(shù)演進迭代的進一步強化，再加上以四項關(guān)鍵技術(shù)為代表的突破，將有助于寧德時代到2025年將每千瓦時鋰電池成本降低到100美元，也就是稅前700元的水平，系統(tǒng)能量密度做到250Wh/kg。 公司研發(fā)始終圍繞產(chǎn)品端應用，但針對無鈷等下一代化學體系方向，鋰硫、鋰空、全固態(tài)鋰離子、鈉離子電池等前沿儲能技術(shù)都進行了布局和儲備。 "如同準備迎接全科考試的學生，我們試圖掌握更多的技術(shù)，開發(fā)更全的產(chǎn)品體系，迎接電動時代的到來。"這位負責人如是說。 擴張計劃仍未停歇 根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，寧德時代已蟬聯(lián)三年全球動力電池出貨量第一。 中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會動力電池應用分會研究部發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國動力電池裝機量約62.2GWh(吉瓦時)，其中寧德時代裝機量為31.71GWh。 擁有超過50%的市占率，寧德時代擴張計劃仍未停歇。 2月26日，寧德時代公告定向增發(fā)不超過200億元以進行擴產(chǎn)、前沿技術(shù)研發(fā)和補充流動資金。其中，寧德時代湖西基地和江蘇溧陽三期和四川宜賓一期已在2018-2019年公告相關(guān)擴產(chǎn)計劃。擴產(chǎn)總投資160.2億元，使用募集資金125億元。公司還計劃總投資不超過100億元建設寧德車里灣鋰電池生產(chǎn)基地項目。 電池供應商牽頭車企抱團響應 3月9日下午，寧德時代用官方微博號發(fā)布了一個內(nèi)容為"電動時代，你來不來"微博，并@了一群車企喊話。 此后數(shù)小時里，包括金龍客車、安凱客車、北京現(xiàn)代、上汽大通maxus、長安汽車、一汽奔騰、東風啟辰汽車等10余家新能源汽車企業(yè)官方微博接連進行了回應，并發(fā)布了品牌與寧德時代的聯(lián)名海報。 這顯然是一場聲勢頗大的集體營銷活動。一位車企負責人接受上證報記者采訪時表示，車企通常處于強勢的地位，此次多家車企選擇共同參與寧德時代的營銷活動，在業(yè)界尚屬首次。車企們主要是看到了寧德時代已經(jīng)參與過國際產(chǎn)業(yè)鏈中，在電動車行業(yè)成為了標桿，對消費者起到引領作用。 作為牽頭方，寧德時代相關(guān)負責人接受上證報記者采訪時表示，隨著特斯拉正式進入中國市場，新能源車補貼退出進入倒計時，行業(yè)觀點趨向于認為，新能源車行業(yè)即將迎來完全市場化的競爭。 "新能源汽車的市場滲透率將從量變達到質(zhì)變的臨界點，未來將大刀闊斧地分割燃油車的蛋糕。"這位負責人告訴記者，在切下燃油車的蛋糕后，整個市場將更加細分，不同的品牌都會有更多的飯吃。 寧德時代董事長曾毓群預測認為，到2025年我國汽車市場電動化率則將超過25%。而到2035年，這一比率將超過70%，以至于為后續(xù)的中國零排放打下基礎。到2025年，基本電動車比燃油車更具有經(jīng)濟性，市場驅(qū)動會非常好。2040年之前，除一些特殊應用領域，基本全面實現(xiàn)電動化。 |
