MCU元件漲價(jià)兩三成 國(guó)產(chǎn)替代雙重受益 據(jù)媒體報(bào)道，隨著國(guó)外疫情影響嚴(yán)重，已經(jīng)有部分海外的晶圓廠/封測(cè)廠宣布停工。國(guó)外MCU出貨價(jià)普遍漲兩三成，有的甚至漲到一倍左右。業(yè)內(nèi)表示，國(guó)產(chǎn)MCU的進(jìn)程已經(jīng)駛?cè)肓丝燔嚨溃绕湓谝咔橛绊懴拢姸嗥放埔呀?jīng)抓住了機(jī)會(huì)，而一旦讓客戶熟悉了國(guó)內(nèi)MCU，在國(guó)內(nèi)MCU性能滿足的情況下，未來(lái)將會(huì)有更多的客戶選擇國(guó)內(nèi)MCU作為首選。相關(guān)上市公司包括中穎電子、東軟載波、國(guó)民技術(shù)等。 世衛(wèi)組織將推出加速新冠疫苗研發(fā)新方案 疫苗研發(fā)公司受關(guān)注 世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞6日表示，世衛(wèi)組織將推出有關(guān)加速新冠疫苗研發(fā)的新方案。疫苗被認(rèn)為是終結(jié)新冠肺炎的關(guān)鍵，各國(guó)紛紛大力推進(jìn)研發(fā)。A股上市公司方面，復(fù)星醫(yī)藥與BioNTech開展合作布局mRNA疫苗領(lǐng)域，BioNTech4月底將開展全球臨床試驗(yàn)。賽升藥業(yè)并購(gòu)基金所投的北京康樂(lè)衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)正開發(fā)一種預(yù)防新型冠狀病毒的COVID-19重組蛋白遞呈多肽疫苗。 游戲開戶人數(shù)暴增60% 游戲機(jī)銷量漲200% 騰訊數(shù)據(jù)顯示，今年一季度王者榮耀游戲新增用戶較2019年同期增長(zhǎng)22%，尤其是三月份新增用戶較去年同期增長(zhǎng)64%。業(yè)內(nèi)人士表示，玩家的增長(zhǎng)也帶動(dòng)了游戲皮膚、裝備等產(chǎn)品的銷量。拼多多數(shù)據(jù)顯示3月份以來(lái)，部分游戲機(jī)銷量較去年同期上漲超過(guò)了210%，為此，平臺(tái)也加大了對(duì)相關(guān)游戲商品的補(bǔ)貼力度和補(bǔ)貼范圍。 國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍電視游戲業(yè)務(wù)更值得關(guān)注，佳創(chuàng)視訊與PlayJam合作，引進(jìn)國(guó)外電視游戲平臺(tái)及游戲。金亞科技與完美世界戰(zhàn)略合作，公司OTT盒子內(nèi)置完美世界的游戲平臺(tái)，同時(shí)共同發(fā)布TV游戲智能盒子致家完美盒子。同時(shí)公司在有線運(yùn)營(yíng)商和在家庭游戲內(nèi)容方面的布局，公司的家庭游戲大戰(zhàn)略已經(jīng)成型。 愛(ài)建證券認(rèn)為，盡管國(guó)內(nèi)電視游戲行業(yè)發(fā)展面對(duì)著一些困難，近年來(lái)發(fā)展相對(duì)停滯，且網(wǎng)游與手游增長(zhǎng)異常突出，但從未來(lái)的發(fā)展前景來(lái)看依舊具有較大的開拓空間。同時(shí)，隨著我國(guó)政策層面逐步向暖以及Xboxone即將正式開售、PS4有望在自貿(mào)易區(qū)建廠、今年WCG落戶中國(guó)等因素，都可以看作為對(duì)行業(yè)發(fā)展的催化劑。同時(shí)，值得注意的是無(wú)論是今年年初的CCBN還是今年的CHIANJOY上，都可以發(fā)現(xiàn)電視游戲正在成為主角和新亮點(diǎn)。因此，從行業(yè)發(fā)展的角度看，作為家庭娛樂(lè)市場(chǎng)中的重要環(huán)節(jié)相關(guān)公司值得持續(xù)關(guān)注。 投資策略方面，受益標(biāo)的包括硬件制造商如金亞科技、數(shù)碼視訊、佳創(chuàng)視訊、雷柏科技、兆馳股份；平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商如百視通、歌華有線、朗瑪信息、浙報(bào)傳媒、華數(shù)傳媒、吉視傳媒。可重點(diǎn)關(guān)注百視通、歌華有線、佳創(chuàng)視訊、金亞科技、浙報(bào)傳媒。 |
