隨著上市公司半年報的披露完畢，陽光私募的持倉情況也逐漸浮出水面。單就創業板來說，二季度陽光私募共現身81家創業板上市公司半年報前十大流通股東，其中新進43家，最看好的行業包括軟件服務、通信設備、醫療保健等。 而從原來的公募一哥轉型私募的王亞偉和原來的私募一哥徐翔的表現看來，對創業板投資出現分歧，王亞偉置身其中，而徐翔幾乎選擇了完全回避。 現身81家創業板公司 根據統計，在355家創業板公司中，共有81家上市公司前十大流通股東中出現陽光私募身影，其中二季度新進43家，增持15家，減倉但仍出現其前十大流通股東的有18家。 在這些創業板上市公司中，同時出現兩只及以上陽光私募產品的公司共有20家，包括凱利泰(46.970, 0.00, 0.00%)、長方照明(11.140, 0.22, 2.01%)、開爾新材(20.890, 0.01, 0.05%)、佐力藥業(16.830, 0.36, 2.19%)、大富科技(11.500, 0.00, 0.00%)、易聯眾(17.550, 1.23, 7.54%)、東土科技(24.640, 0.33, 1.36%)、泰格醫藥(53.270, 2.40, 4.72%)、宜安科技(15.200, 0.11, 0.73%)、珈偉股份(10.270, 0.01, 0.10%)、任子行(25.090, 0.24, 0.97%)、遠方光電(16.400, 0.20, 1.23%)等20家。其中凱利泰、長方照明、開爾新材3家公司同時被4只產品抱團進駐。 從陽光私募重倉的行業來看，在進駐81只創業板公司中，屬于軟件服務、通信設備、醫療保健3個行業的公司數量較多，其中軟件服務業有8家，包括長亮科技(32.930, 2.99, 9.99%)、任子行、藍盾股份(12.660, 0.31, 2.51%)、拓爾思(20.800, 0.06, 0.29%)、天澤信息(12.230, 0.06, 0.49%)、萬達信息(37.890, 1.59, 4.38%)等，通訊設備的也有8家，包括是東土科技、宜通世紀(13.650, 0.18, 1.34%)、富春通信(17.000, 0.55, 3.34%)、佳訊飛鴻(14.680, 0.38, 2.66%)等，此外有7家屬于醫療保健行業，分別是泰格醫藥、凱利泰、戴維醫療(19.810, 1.36, 7.37%)、寶萊特(15.250, 0.91, 6.35%)、迪安診斷(44.780, 1.58, 3.66%)、理邦儀器(26.620, 2.42, 10.00%)、樂普醫療(12.220, 0.39, 3.30%)。 除了上述三大行業以外，專用機械、電器儀表和半導體3個行業也是陽光二季度重點關注的行業，均有6家公司入圍。 從業績表現來看，81家上市公司中，業績增長的公司數量為37家，占比45.68%。據私募排排網研究員李江分析，由于這一比例小于所有創業板中業績增長的公司占比，說明業績不是陽光私募重倉創業板的最主要原因。 從二級市場表現看，在81只陽光私募重倉股中，三季度來多家公司上漲幅度較大，其中利亞德(20.380, -0.08, -0.39%)漲幅為75%，佳訊飛鴻漲幅為55%，上海新陽(20.810, 0.55, 2.71%)、常山藥業(29.100, 1.60, 5.82%)等漲幅接近50%。 王亞偉適度參與創業板 對于曾經的公募一哥王亞偉來說，其選股的風格從來就是不拘一格，盡管有人質疑其屢屢壓中重組題材，但是不得不佩服其良好的業績。從上市公司半年報公布的情況也表明，其選股標的涉及行業非常廣，完全不在乎是否屬于創業板。 據了解，王亞偉掌管的中國對外經濟貿易信托有限公司—昀灃證券投資集合資金信托計劃（查詢信托產品），已經在10多家上市公司十大流通股東中現身，相對于一季度末現身26家公司，重倉股標的有所減少。 統計顯示，二季度首次出現王亞偉身影的上市公司，包括首旅股份(15.09, 0.41, 2.79%)、啤酒花(7.44, -0.14, -1.85%)、蘭州黃河(8.62, 0.12, 1.41%)、北大荒(8.20, 0.75, 10.07%)、安彩高科(5.29, 0.07, 1.34%)，以及三只醫藥股吉林敖東(17.11, 0.08, 0.47%)、樂普醫療和戴維醫療。其中，北大荒、樂普醫療分別持有2065萬股和1650萬股，占流通股比分別為1.16%和2.41%。 王亞偉一季度新進個股，在二季度選擇繼續持有的個股包括華潤萬東(11.66, 0.45, 4.01%)、和晶科技(10.900, 0.33, 3.12%)和三聚環保(16.540, -0.01, -0.06%)，其中和晶科技增持200萬股，海倫哲(4.670, -0.12, -2.51%)則減持50萬股至138萬股，桂林旅游(6.41, 0.24, 3.89%)也予以了少量減持。在樂凱膠片(9.20, 0.11, 1.21%)、尤洛卡(14.580, 1.33, 10.04%) 、杭鋼股份(3.07, -0.01, -0.32%)三只個股上，王亞偉選擇了不增不減。而在鐵龍物流(6.21, -0.26, -4.02%)、天富熱電(9.68, 0.40, 4.31%)、中農資源(7.45, 0.26, 3.62%)等19個股中，王亞偉選擇了從十大流通股東中消失。 據了解，在上述股票中，王亞偉對樂凱膠片可謂淵源頗深，早在2007年底，王亞偉執掌的華夏大盤精選就買入了樂凱膠片，后來他離開公募，成立私募之后，最早建倉的股票就有樂凱膠片，到2013年一季度加倉該股至300萬股，今年二季度，他再度加倉50萬股，成為第二大流通股股東。 值得注意的是，在二季度重倉創業板的私募中，除了王亞偉重倉六家公司以外，博頤投資也出現在佐力藥業、凱利泰、吉艾科技(16.650, 0.05, 0.30%)等3家創業板公司前十大流通股東，展博投資重倉泰格醫藥和長方照明等公司。 徐翔幾乎回避創業板 根據上市公司半年報，截至6月底，澤熙投資一共出現在10家上市公司中，分別為向日葵(14.020, 0.65, 4.86%)、豐華股份(10.39, -0.30, -2.81%)、亨通光電(18.74, 0.33, 1.79%)、惠天熱電(7.20, 0.00, 0.00%)、惠博普(10.39, -0.45, -4.15%)、長電科技(6.74, 0.32, 4.98%)、萊寶高科(15.17, 0.17, 1.13%)、廣東榕泰(5.98, 0.05, 0.84%) 、眾合機電(9.84, 0.54, 5.81%)和武昌魚(5.87, 0.16, 2.80%)。在上述徐翔看重的上市公司中，只有向日葵一只屬于創業板。 根據廣東榕泰半年報，澤熙投資二季度開始重倉廣東榕泰，公司前十大股東席位中，澤熙投資旗下的華潤深國投信托有限公司-龍信基金通1號集合資金信托以及華潤深國投信托有限公司-澤熙1期單一資金信托持分別為第三、第四大股東，分別持有1606萬股和1332萬股。 而在其他澤熙重倉股中，澤熙1期單一資金信托持有惠天熱電944.97萬股，持股占比3.55%，為惠天熱電第3大股東；持有亨通光電210.32萬股，持股占比1.02%，為第5大流通股股東；持有豐華股份447.43萬股，持股占比2.38%，為第2大流通股股東。此外，華潤深國投-龍信基金通1號進入向日葵第8大流通股股東，持股324.79萬股，持股占比0.64%。 按照以往情況，澤熙在市場上經常出其不意，此次重倉廣東榕泰值得細究。廣東榕泰半年報顯示，上半年實現營收近6億元，比上年同期增加1.64%；實現凈利4872萬元，比上年同期減少46.45%，凈利下滑主要由于上年同期轉讓公司股權及相關權益所致。公司擬承接惠來中石油煉化項目中下游化工產品項目，目前正在積極推進，從而培育公司新的利潤增長點。報告期內，公司化工新基地項目處于全面施工建設階段，進展順利。 惠天熱電半年報顯示，上半年公司實現營業收入85694.64萬元，同比增長7.12%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1510.71萬元，同比增長1.81%。扣除非經常性損益的凈利潤僅為543.11萬元，同比降幅高達28.18%。而且公司銷售毛利率只有9.36%，遠低于同為沈陽熱電公司的47.7%，也落后于大連熱電(6.65, 0.14, 2.15%)、寧波熱電(10.45, 0.00, 0.00%)接近20%的毛利率水平。 |
