蘇大維格(300331)7月8日晚披露定增預案，公司擬募集資金總額不超過8億元，投資于鹽城維旺科技有限公司光學級板材項目并補充流動資金，發行價格為24.50元/股。發行對象為深創投轉型升級基金、招商江海產業發展基金和太和東方華勝投資中心3名特定對象，三方為公司戰略投資者。 作為募投項目的實施主體，公司的全資子公司維旺科技已經掌握了先進的熱壓導光板技術，形成了具備競爭優勢的新品快速開發、快速交付的研發生產能力，其產品可廣泛應用于平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、定制化顯示屏等，尺寸覆蓋了十幾英寸到 75 英寸的各類規格。報告期內，維旺科技銷售收入快速增長，近三年銷售收入的年均復合增長率為 63.34%。目前公司高端光學板材產品的市場開拓良好，產能處于飽和狀態，而且在未來較長時間內，產品訂單仍將保持較快增長，產能飽和的情況逐漸顯現。 通過實施本次向特定對象發行募投項目，維旺科技能夠加快大豐基地建設速度，建立整體化的生產工藝流程，進一步擴大光學板材的產能，解決下游需求快速增長帶來的產能瓶頸問題，增強公司的盈利能力和競爭實力。 近年來，公司各業務板塊持續發展，隨著業務規模的不斷擴大，公司僅依靠內部經營積累和外部銀行貸款已經較難滿足業務持續擴張對資金的需求。本次通過向特定對象發行股票募集資金將有助于緩解公司的資金壓力，促使資產結構將更加穩健，有利于降低財務杠桿，提高償債能力和抗風險能力，保障公司的持續、穩定、健康發展。 綜上，本次向特定對象發行募集資金部分用于高端光學板材項目建設可以獲得良好的經濟收益，募集資金部分用于補充流動資金，可以緩解公司短期資金壓力，提高公司的抗風險能力。上述募集資金的使用有利于公司抓住機遇，實現戰略發展目標，推動公司現有業務的轉型升級，促進公司擴大經營規模，提升經營業績和盈利水平，實現公司的可持續發展。 在本次非公開發行中，公司擬引入轉型升級基金等發行對象作為公司戰略投資者，引入戰略投資者亦是公司提升企業價值的重要舉措。公司與戰略投資者進行了充分的溝通后，戰略投資者充分理解并支持公司未來發展戰略。公司將根據現有業務規劃布局，有效利用戰略投資者優勢領域的資源整合，借助戰略投資者的產業背景、市場渠道及管理等資源優勢，擴展公司現有產品的應用領域及范圍，全面提升公司綜合競爭能力。公司將整合戰略投資者的重要戰略性資源，在謀求資源互補的戰略利益的同時，為公司現有業務開展創造更大的競爭優勢，進一步提升各方的企業價值。 |
