中泰證券指出，公募基金2020年二季報基本披露完畢，以 Wind公募基金持股數據為基礎，統計公募基金對通信板塊成分股的持倉情況。2020 Q2基金持股通信行業板塊占比為1.37%，下降1.05 pct；5G應用、光產業鏈配置比例有所提升，5G與云計算有望成為未來的重要方向。 投資建議：5G建設加速，云計算景氣度持續向上，5G應用加速落地，看好5G應用與云計算等投資機會。建議關注手機與物聯網：聞泰科技、移遠通信、廣和通、移為通信、和而泰、拓邦股份；車聯網：鴻泉物聯、高新興；數據中心：寶信軟件、數據港、萬國數據、城地股份、光環新網、科華恒盛、奧飛數據等；交換路由設備商：紫光股份、星網銳捷；光器件：中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技、光迅科技、博創科技、劍橋科技；連接器：意華股份；5G主設備商：中興通訊（無線+傳輸）、烽火通信（傳輸）；無線射頻：世嘉科技、飛榮達、科創新源、京信通信、通宇通訊；光電纜：中天科技、亨通光電；衛星導航：華測導航、海格通信、北斗星通、中國衛通等。 |
