凱迪電力作價(jià)68.5億攬入154家公司股權(quán) 轉(zhuǎn)型清潔能源平臺(tái)企業(yè)
凱迪電力(000939)11月25日晚間發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易公告，凱迪電力擬向控股股東陽(yáng)光凱迪新能源集團(tuán)有限公司、關(guān)聯(lián)方中盈長(zhǎng)江國(guó)際新能源投資有限公司、華融資產(chǎn)、華融渝富、百瑞普提金、武漢金湖、北京金富隆、深圳天長(zhǎng)、寧波博睿、楊翠萍、李春蘭、李偉（財(cái)苑）龍、趙玉霞、李永成、崔青松合計(jì)15名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其持有的生物質(zhì)發(fā)電、水電、風(fēng)電以及林地資產(chǎn)。具體包括：87家生物質(zhì)電廠100%股權(quán)、1家生物質(zhì)電廠運(yùn)營(yíng)公司100%股權(quán)、5家風(fēng)電廠100%股權(quán)、2家水電廠100%股權(quán)、1家水電廠87.5%的股權(quán)以及58家林業(yè)公司100%股權(quán)，交易標(biāo)的合計(jì)共154家公司。此次交易定價(jià)685023.84萬(wàn)元，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)370852.01萬(wàn)元，股份對(duì)價(jià)314171.83萬(wàn)元。發(fā)行價(jià)格7.56元/股。公司股票自2014年11月26日開(kāi)始起復(fù)牌交易。 此外，公司計(jì)劃在此次重大資產(chǎn)重組的同時(shí)，擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)14000萬(wàn)股份，配套融資總額不超過(guò)195721.10萬(wàn)元，亦不超過(guò)此次交易總金額的25%。上市公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方不參與此次重組配套募集資金。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中97860.55萬(wàn)元將用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分補(bǔ)充標(biāo)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)資金及上市公司流動(dòng)資金，配套募集資金不足支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分以公司自有資金支付。募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于6.80元/股。 擬注入標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為631532.50萬(wàn)元，結(jié)合交易對(duì)方期后對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)增資54491.34萬(wàn)元，此次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格確定為685023.84萬(wàn)元。 據(jù)公告，通過(guò)此次重組，陽(yáng)光凱迪、中盈長(zhǎng)江等交易對(duì)方將生物質(zhì)發(fā)電資產(chǎn)等清潔能源電廠以及相關(guān)的林地資源整體注入上市公司。重組完成后，凱迪電力將轉(zhuǎn)型為行業(yè)領(lǐng)先的以生物質(zhì)能為核心、兼顧發(fā)展風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電、頁(yè)巖氣及煤制天然氣的清潔能源平臺(tái)企業(yè)，并成為全國(guó)生物質(zhì)電廠布局最廣、項(xiàng)目建設(shè)點(diǎn)最多的上市公司，進(jìn)一步鞏固在國(guó)內(nèi)生物質(zhì)發(fā)電領(lǐng)域的龍頭地位。同時(shí)，公司將取得豐富的上游生物質(zhì)燃料資源，以充分發(fā)揮上下游協(xié)同效應(yīng)。 凱迪電力表示，此次重組有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力；有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)獨(dú)立性。 |
