25日，華為發布一站式AI開發平臺ModelArts3.0和多樣性計算系列開發套件，并宣布其云與計算開發者已達180萬，2016年至今增長超過70倍。華為云業務總裁鄭葉來在2020全聯接大會上透露，當前華為云Marketplace年交易額超過10億，訂單數量超過10萬，有30家伙伴的銷售額已經超過1000萬；多樣性計算合作伙伴超過1000家，完成兼容性認證的解決方案超過3000。 此前華為發布“沃土計劃2.0”，未來五年投資15億美金發展云與計算開發者。今年華為宣布推出華為云SaaS應用扶持計劃和HMS生態扶持計劃，前者首批扶持1000個SaaS應用，每個應用可獲得最高20萬元的云資源；后者則提供5億元的云資源，重點扶持1500個HMS應用，在商用階段，每個應用還將獲得最高120萬元的廣告資源扶持。隨著華為新版AI開發平臺投入運行以及巨量資金的支持，華為云計算相關公司有望迎來告訴發展機遇。 相關上市公司： 北信源：華為安全商業聯盟成員，雙方在大數據與人工智能、互聯網通信、移動辦公、數據安全、云計算等領域深入合作； 先進數通：與華為、字節跳動合作處于正常狀態，合作領域涉及云計算及數據中心領域； 潤和軟件：與華為、字節跳動合作處于正常狀態，合作領域涉及云計算及數據中心領域。 [2020-03-05] 北信源(300352):信源豆豆服務政協履職平臺,加速推廣應用可期 事項: 1)根據《企業觀察報》報道,信源豆豆官方正式公布全國政協委員履職平臺。 全國政協委員履職平臺已于2018年全面投入使用,與中國聯通共同發起；信源豆豆為該平臺提供了聯絡聯系、點對點溝通、系統信息推送、及主題議政等重要功能,系統上線一年多以來運行穩定。 2)根據公司公眾號發布,北信源防病毒系統V3.0產品與華為FusionAccess鯤鵬桌面云V8完成兼容性認證,并獲得技術認證書。 評論: 信源豆豆為政協履職平臺服務,加速推廣應用可期。目前信源豆豆產品已經完成從服務器到客戶端,從操作系統到數據庫,從中間件到加密算法的國產化平臺及其技術的全面適配,并針對不同客戶的需求和應用模式給出了完善的解決方案,已部署應用于公安部、網信辦、航天科工集團、中國銀行、人民銀行清算中心等眾多政府、軍工、金融、能源行業單位,加速推廣應用可期。而且從2020年2月初起至6月30日,公司對信源豆豆實行免費開放,方便用戶在新冠疫情期間遠程辦公、交流。 防病毒系統與華為鯤鵬完成兼容性認證,合作進一步深入。北信源防病毒系統V3.0產品與華為FusionAccess鯤鵬桌面云V8完成兼容性認證,此前公司信息安全和安全通信的重磅產品北信源主機監控與審計系統V1.2和北信源即時通訊信源豆豆V4.1.0已在華為FusionAccess鯤鵬桌面云上完成適配。雙方也正在進一步拓寬兼容性適配測試范圍,為鯤鵬生態體系提供更多安全產品和應用產品。 2020年有望加速成長。根據公司業績快報,2019年公司實現收入7.14億元,同比增長24.8％,實現歸母凈利潤2309.41萬元,同比下降75.46％。業績下滑主要由于公司加大對信創產品的投入,導致研發費用同比增長30％以上,同時,受市場競爭的影響毛利率有所下滑。公司在2020年將面臨更大的信創市場機遇,規模效應逐漸形成,有望推動收入專利潤的高速增長。 投資建議:考慮公司投入持續加大,我們下調公司2019-2021年凈利潤預測為0.23億、2.07億、2.95億(原預測為1.59億、2.73億、3.94億元),對應PE分別為597倍、67倍和47倍,參考可比公司估值及公司歷史估值,給予公司2021年55倍PE,對應目標價11.19元,維持“推薦”評級。 風險提示:新業務拓展不及預期；政策落地不及預期。 |
