南大光電(300346)11月6日晚間公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行A股股票，募資不超過6.35億元用于光刻膠項目、擴建2000噸/年三氟化氮生產裝置項目和補充流動資金。 作為具有“卡脖子”風險的芯片制造關鍵原材料，我國高端光刻膠一直為國外所壟斷，國內研制成功的公司寥寥無幾。2017 年起，南大光電先后承擔國家“02 專項”高分辨率光刻膠與先進封裝光刻膠產品關鍵技術研發、ArF 光刻膠產品開發與產業化項目，歷經 3 年艱苦奮斗，公司率先制備出國內首款 ArF 光刻膠產品，滿足產業化的技術條件，具備領先性。 本次募投項目包含“先進光刻膠及高純配套材料的開發和產業化”、“ArF光刻膠產品的開發和產業化”，通過募集資金對光刻膠業務的投資建設，公司將達到年產 25 噸 193nm（ArF 干式和浸沒式）光刻膠產品的生產規模，產品性能滿足 90nm-14nm 集成電路制造的要求，實現高端光刻膠生產的完全國產化和量產零的突破，提升我國高端光刻膠這一領域的自主可控水平。 高純特種電子氣體作為半導體、LED、光伏、航天和國防事業的關鍵原材料，長期被海外技術封鎖。南大光電通過國家“02 專項”—高純電子氣體（砷烷、磷烷）研發與產業化項目立項支持，于 2016 年起形成高純特種電子氣體砷烷、磷烷產業化能力，純度達到 6N 級別，成功打破國際巨頭的壟斷，在半導體產業的關鍵材料領域實現國產化。自此公司電子特氣業務成為公司重要的利潤增長點，在市場上具有領先地位。 2019 年 11 月，公司開始布局含氟電子特氣業務，完成了對飛源氣體的收購。含氟電子特氣是電子特種氣體的重要品類，是半導體和顯示面板制造過程中重要的清洗劑和刻蝕劑。中國廠商是含氟氣體生產的重要參與方，南大光電子公司飛源氣體是全球三氟化氮和六氟化硫主要生產企業之一。收購飛源氣體后，公司增加含氟電子特氣業務板塊，對南大光電電子特種氣體業務的布局與發展具有重要的戰略價值。 本次募集資金投資項目“擴建 2000 噸/年三氟化氮生產裝置項目”的實施是保持公司行業領先地位、提升電子特氣產品競爭力的重要舉措。公司將通過本次募投項目的實施，深化含氟電子特氣領域投資布局，參與含氟電子特氣全球競爭，保持公司在電子特氣領域的領先地位和市場競爭力。 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司主營業務規模高速增長，實現營業收入金額分別為 17,721.35 萬元、22,817.49 萬元、32,137.58 萬元和42,929.35 萬元，最近三年年均復合增長率為 34.67%。隨著公司業務的快速發展，MO 源和電子特氣業務的不斷擴大及光刻膠業務的布局，未來業務規模將保持持續的增長趨勢。本次向特定對象發行股票募集資金將部分用于補充公司流動資金，公司的資金實力將進一步提升，為公司經營發展提供有力的流動資金支持。 此外，截至 2020 年 9 月 30 日，公司資產負債率已達 39.44%，在一定程度上限制了公司未來債務融資空間。本次向特定對象發行股票募集資金將提升公司短期償債能力，有助于公司降低資產負債率，改善資本結構，公司抵御全球經濟擾動及意外風險的能力也將有所提升，進一步滿足核心業務增長與業務戰略布局需要，實現公司健康可持續發展，為股東創造良好回報。 |
