扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)頹勢(shì) 太原剛玉(000795)擬購(gòu)聯(lián)宜電機(jī)
今年9月剛在稀土永磁材料行業(yè)逆境中完成定增募資的太原剛玉，今日又推出定增預(yù)案，只不過這次是收購(gòu)專注微特電機(jī)領(lǐng)域的聯(lián)宜電機(jī)。太原剛玉希望由此找到新的盈利支撐點(diǎn)，一改當(dāng)前的業(yè)績(jī)頹勢(shì)。 停牌三個(gè)月后，太原剛玉今日拋出重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過定增攬入聯(lián)宜電機(jī)100%股權(quán)，并同時(shí)向控股股東橫店控股定增募資2.3億元，用于加碼聯(lián)宜電機(jī)MIOT信息化系統(tǒng)、研發(fā)中心及微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。 具體來看，太原剛玉將擬以9.08元每股的價(jià)格向橫店控股、金華相家及自然人許曉華合計(jì)發(fā)行7709萬(wàn)股收購(gòu)聯(lián)宜電機(jī)100%股權(quán)；同時(shí)同時(shí)以9.4元每股的價(jià)格向控股股東橫店控股發(fā)行2446.8萬(wàn)股，募資所得2.3億元將分別用于MIOT信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（2863.6萬(wàn)元），研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目（4134.8萬(wàn)元），微特電機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目（1.6億元）。 據(jù)公告，聯(lián)宜電機(jī)目前已成為擁有200多個(gè)規(guī)格、5000多個(gè)品種、400多萬(wàn)臺(tái)年產(chǎn)能的微特電機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療保健、工業(yè)設(shè)備、清潔環(huán)保、園林機(jī)械、家用電器、紡織機(jī)械、休閑娛樂等多個(gè)領(lǐng)域，主營(yíng)產(chǎn)品門類齊全，應(yīng)用行業(yè)廣泛，抵抗行業(yè)周期波動(dòng)的能力較強(qiáng)。經(jīng)營(yíng)情況方面，聯(lián)宜電機(jī)2013年、2014年1至9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為45786.82萬(wàn)元、34136.3 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為4961.13萬(wàn)元、3717.85萬(wàn)元。 反觀太原剛玉，2012年、2013年及2014年1至9月，凈利潤(rùn)分別為1458.56萬(wàn)元、虧損1.59億元和虧損4723.89萬(wàn)元，急需尋找盈利能力更強(qiáng)、前景更好的行業(yè)作為新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。 此次，為保障上市公司利益，交易各方簽署了《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》，聯(lián)宜電機(jī)在利潤(rùn)補(bǔ)償期間（交易完成后三年，含交易完成當(dāng)年）累積凈利潤(rùn)應(yīng)不低于累積預(yù)測(cè)值。而經(jīng)初步預(yù)測(cè)，聯(lián)宜電機(jī)2015至2018年扣非凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值分別為4768.26萬(wàn)元、5696.06萬(wàn)元、6585.83萬(wàn)元和7065.61萬(wàn)元。 此外，本次資產(chǎn)重組還構(gòu)成借殼。據(jù)公告，2002年通過股權(quán)受讓，橫店控股成為太原剛玉控股股東，公司實(shí)際控制人變更為橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)。本次擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)聯(lián)宜電機(jī)100%股權(quán)預(yù)估值7億元，其截至2014年9月30日的總資產(chǎn)賬面值為4.34億元。截至本次交易，上市公司累計(jì)向橫店社團(tuán)經(jīng)濟(jì)企業(yè)聯(lián)合會(huì)及關(guān)聯(lián)方購(gòu)買資產(chǎn)總值10.67億元，占上市公司2001年末總資產(chǎn)10.23億元的104.26%，已觸發(fā)構(gòu)成借殼上市的條件。 |
