本周，北上資金交投大幅活躍，凈買入245.4億元，創歷史第10大單周凈買入，也是今年第5大單周凈買入。全周合計成交5332億元，創8月以來最大周成交量。分市場看，滬股通凈買入164.48億元，為今年第3大周凈買入，深股通凈買入80.92億元。 買光伏 光伏產業是中國為數不多的同步參與國際競爭，并取得領先地位的行業。麥肯錫全面對比中美33個行業創新實力 ，中國光伏行業表現最為突出，贏得了全球70%以上的市場份額。光伏發電成本近10年來下降逾80%，已經降至傳統火電同一水平線，這為光伏發電進一步提升打下了堅實的基礎。市場普遍預計，“十四五”期間分布式光伏總裝機將達到100GW以上,相對 “十三五”有40%以上增長。 隆基股份是全球最大的太陽能單晶硅光伏產品制造商，本周北上資金凈買入隆基股份11.7億元，增持逾1683萬股，為本周唯一一只凈買入超10億元的個股，總持倉達到2.64億股，創歷史新高，持倉市值也歷史首次突破180億元。隆基股份近年來高速增長，業績在2019年大增106.4%的基礎上，今年前三季度凈利潤再次同比大增82.44%。 東山精密旗下多家公司生產太陽能設備，本周北上資金也大幅凈買入9.05億元，為本周凈買入第2大的個股，持倉由上周末的4327萬股，猛增至7585萬股，創歷史新高，其中本周一一天就增持了2215萬股，持股市值也刷新歷史紀錄達到21.52億元。中聯重科、寧德時代、恒生電子、領益智造等102股本周也獲得北上資金超億元凈買入。 近年來，硅片龍頭不斷向下游進行一體化布局延伸，上機數控作為單晶硅“后浪”,近1個月來連簽大單。11月2日，上機數控及全資子公司弘元新材與天合光能就“單晶硅片”銷售簽訂約102.4億元合同。11月29日，弘元新材與東方日升簽訂約113.63億元銷售合同。本周上機數控再次披露重大銷售合同公告，弘元新材與包頭阿特斯就“單晶方錠”簽訂約34.92億元銷售合同。 1個月來合計簽訂約251億元的銷售合同，而截至周五收盤，上機數控總市值才246億元。雖然上機數控強調稱，11月份披露的單晶硅銷售合同僅約定了銷售數量，未約定價格。但以現在市場價計算，這3家客戶現有這幾個訂單對應2021年和2022年合計采購金額達57億元和77億元，而上機數控2019年主營收入才8.06億元，2020年前三季度營收同比大增317.44%，達到19.47億元，如上述合同如約履行，未來上機數控仍將保持高速增長。 本周，北上資金斥資3.2億元，大幅增持上機數控334萬股，持倉由上周末的87萬股，增至421萬股，增倉幅度高達384%，是本周增倉幅度最大的個股。聚飛光電、新安股份、鴻遠電子、孚日股份等6股本周北上資金增倉幅度也超100%。 賣白酒 雖然隨著元旦、春節銷售旺季的來臨，市場普遍看好白酒股。但經過數年的上漲，貴州茅臺、五糧液、洋河股份等白酒龍頭股已積累了巨大的漲幅和獲利盤，而它們的成長性遠遠跟不上股價的上漲，截至周五收盤，貴州茅臺、五糧液、洋河股份動態市盈率分別達49.9倍、53.5倍、31倍。 北上資金近年來在上漲過程中不斷減持白酒龍頭股。本周再次分別凈賣出五糧液8.12億元、洋河股份6.07億元。持有貴州茅臺股份已較2019年3月高峰期下降了20%；五糧液同期更是減持近一半倉位，持倉創兩年半多新低；洋河股份今年2月以來連續10個月遭北上資金減持，累計減持了超過50%的的倉位，目前持倉也創兩年半多新低。 格力電器、三七互娛、?？低?、長安汽車等42股本周也被北上資金凈賣出超億元。 隨著全球疫苗研制不斷出現突破，疫情防控出現轉機，市場避險需求持續下降，黃金等貴金屬價格連續下降。而為避免類似原油寶的風險，上周末，包括中行、工行、建行、農行、交行、招行在內的6家銀行均就賬戶貴金屬做出風險提示，并宣布從11月28日起，暫停賬戶貴金屬交易業務客戶簽約開戶。 本周，北上資金大幅凈賣出黃金概念股，減持紫金礦業1677萬股，套現1.56億元；減持恒邦股份341萬股，套現4803萬元，持倉由上周末的778萬股降至437萬股。 |
