浩寧達(dá)9.1億收編河南義騰 涉足鋰電池隔膜業(yè)務(wù) 浩寧達(dá)（002356）21日晚間披露重組方案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買河南義騰100%股權(quán)，交易金額為91000萬(wàn)元 ，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估增值率289.97%。本次交易完成后，浩寧達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)將在原有智能電表、鉆石首飾業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加鋰電池隔膜業(yè)務(wù)。公司股票將于12月22日復(fù)牌。 根據(jù)方案，公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買朱繼中持有的河南義騰62.5%的股權(quán)、溫斌斌持有的河南義騰27.5%的股權(quán)和中億金通持有的河南義騰5%的股權(quán)（合計(jì)為河南義騰95%的股權(quán)），總計(jì)支付股份對(duì)價(jià)86450萬(wàn)元，共計(jì)發(fā)行股份數(shù)為2275萬(wàn)股；以現(xiàn)金方式購(gòu)買朱繼中持有的河南義騰5%的股權(quán)，總計(jì)4550萬(wàn)元。 同時(shí)，公司擬向特定對(duì)象陳智雄、劉兵兵和安東非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)25,000萬(wàn)元，其中19,983萬(wàn)元用于本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司河南義騰“年產(chǎn)5000萬(wàn)平方米UHMWPE(超高分子量聚乙烯)鋰離子電池隔膜”項(xiàng)目，剩余部分用于補(bǔ)充河南義騰運(yùn)營(yíng)資金。上述定增價(jià)格均為38.00元/股。 交易對(duì)手方承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的凈利分別不低于8,000萬(wàn)元、10,400萬(wàn)元和13,520萬(wàn)元。 公告顯示，河南義騰是一家專業(yè)從事鋰離子電池隔膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的鋰離子電池隔膜材料供應(yīng)商之一，目前其主要產(chǎn)品為納米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。 2012年、2013年和2014年，河南義騰營(yíng)收分別為4,251.48萬(wàn)元、7,410.70萬(wàn)元和入9,820.56萬(wàn)元；凈利分別為215.00萬(wàn)元、1,332.44萬(wàn)元和3,123.09萬(wàn)元。營(yíng)收和凈利快速增長(zhǎng)主要得益于生產(chǎn)規(guī)模和銷售的持續(xù)提升。 |
