供需雙方開(kāi)戶忙 不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)加速跑
繼3月初兩家銀行落地首單個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓和單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓后，近期市場(chǎng)各方正跑步入場(chǎng)。 銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心（下稱“銀登中心”）公告顯示，近期，興業(yè)銀行計(jì)劃轉(zhuǎn)讓多筆單戶對(duì)公不良貸款和個(gè)人不良貸款債權(quán)。例如，興業(yè)銀行西安分行擬批量轉(zhuǎn)讓14戶個(gè)人不良貸款債權(quán)，資產(chǎn)為消費(fèi)貸，金額約為235.98萬(wàn)元，其中本金約為117.29萬(wàn)元，利息116.13萬(wàn)元，代墊費(fèi)用2.55萬(wàn)元。興業(yè)銀行重慶分行也拋出一個(gè)債權(quán)總額為779.72萬(wàn)元的個(gè)人不良貸款資產(chǎn)包，資產(chǎn)為消費(fèi)貸和經(jīng)營(yíng)貸。 同時(shí)，在銀登中心開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的機(jī)構(gòu)數(shù)量，較3月初有顯著增加，已超過(guò)200戶。截至3月29日，銀登中心披露的已開(kāi)立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)賬戶達(dá)246個(gè)，包括轉(zhuǎn)讓方6大國(guó)有銀行、9家股份行；受讓方5家全國(guó)性金融資管公司（AMC）、27家地方金融資管公司及1家金融資產(chǎn)投資公司。換言之，試點(diǎn)參與機(jī)構(gòu)大部分已在銀登中心開(kāi)戶。 關(guān)于個(gè)人不良批量處置和單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓，業(yè)內(nèi)已呼吁多年，直至今年1月才開(kāi)閘。 今年1月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》，正式開(kāi)展單戶對(duì)公不良貸款出售和個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。該通知顯示，可參與轉(zhuǎn)讓的個(gè)人貸款范圍包括納入不良分類(lèi)的個(gè)人消費(fèi)信用貸款、信用卡透支、個(gè)人經(jīng)營(yíng)類(lèi)信用貸款，住房按揭貸款、汽車(chē)消費(fèi)貸款產(chǎn)生的不良被剔除在外。 業(yè)內(nèi)認(rèn)為，上述試點(diǎn)的開(kāi)展可以有效緩解商業(yè)銀行不良資產(chǎn)壓力，化解機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。特別是受疫情影響下，銀行不良有所上升。2020年銀行業(yè)處置了大約3萬(wàn)億元不良資產(chǎn)，今年的不良處置壓力或只增不減，上述個(gè)貸不良貸款批量處置和單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓開(kāi)閘，為銀行加速出清風(fēng)險(xiǎn)提供了一個(gè)新的通道。 3月初，平安銀行和工商銀行落地首單個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓和單戶對(duì)公不良貸款轉(zhuǎn)讓，均為溢價(jià)轉(zhuǎn)讓，特別是工行一筆信用卡資產(chǎn)包，由廣西廣投資產(chǎn)管理股份有限公司以大約5折價(jià)格競(jìng)得。 平安銀行副行長(zhǎng)郭世邦表示，個(gè)貸批轉(zhuǎn)政策的試點(diǎn)，實(shí)際上建成了不良資產(chǎn)領(lǐng)域的一項(xiàng)重要金融基礎(chǔ)設(shè)施，完善了全社會(huì)不良資產(chǎn)處置、流動(dòng)的大生態(tài)。 目前，個(gè)貸不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)仍在起步階段。從銀登中心發(fā)布的信息來(lái)看，各方參與熱情確有較大提升。但在分析人士看來(lái)，考慮到處置過(guò)程中的估值等問(wèn)題，若要放量增長(zhǎng)尚需時(shí)間。 平安銀行相關(guān)人士表示，市場(chǎng)對(duì)批量個(gè)貸轉(zhuǎn)讓的估值還沒(méi)有成熟測(cè)算方法，批量轉(zhuǎn)讓主要采取抽樣估值。這需要大量數(shù)據(jù)支持和不斷優(yōu)化的分析模型，目前評(píng)估機(jī)構(gòu)短期內(nèi)還無(wú)法拿出成熟的估值報(bào)告。 首家外資控股地方AMC——海南新創(chuàng)建資產(chǎn)管理股份有限公司將個(gè)貸不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓視作主要業(yè)務(wù)之一。該公司市場(chǎng)部總經(jīng)理劉穆日前表示，第一次公開(kāi)拍賣(mài)的價(jià)格較高，如果價(jià)格不能回歸理性，公司則沒(méi)有辦法正常參與。 在行業(yè)人士看來(lái)，個(gè)人不良貸款的特點(diǎn)是小而分散，戶數(shù)多，處置回收難度不小。實(shí)際上，從已經(jīng)落地的首單業(yè)務(wù)和近期發(fā)布的個(gè)人不良資產(chǎn)包來(lái)看，個(gè)貸不良單筆債權(quán)包含的戶數(shù)最高未超過(guò)60戶。 |
