定增募資120億元加碼主業 TCL科技搶食中尺寸面板市場
根據規劃，“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”總投資為350億元，主要生產和銷售中尺寸高附加值IT顯示屏、專業顯示器、商用顯示面板等，設計月產能為加工2250mm×2600mm的玻璃基板18萬片。 4月10日，TCL科技發布定增預案，公司擬以市價向不超過35名特定投資者定增不超過28.06億股（鎖定期6個月），募集資金不超過120億元，扣除發行費用后將用于“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”（下稱“t9項目”）以及補充流動資金。 本次募投項目的實施主體為廣州華星。廣州華星設立于2020年12月9日，注冊資本為5億元，TCL華星持股100%。TCL科技披露，TCL科技、TCL華星與廣州市人民政府、廣州開發區管理委員會達成合作協議，各方計劃將廣州華星注冊資本增加至175億元，其中廣州市人民政府及廣州開發區管理委員會統籌協調的國企以現金方式向廣州華星增資78.75億元，持股比例45%，TCL華星以現金方式向廣州華星增資91.25億元，持股比例55%。 根據規劃，t9項目的總投資為350億元，主要生產和銷售中尺寸高附加值IT顯示屏（包括Monitor、Notebook、平板），車載顯示器、醫療、工控、航空等專業顯示器、商用顯示面板等，設計月產能為加工2250mm×2600mm的玻璃基板18萬片。t9項目預計2021年9月前開工，建設周期不超過24個月，項目稅后內部收益率為10.94%，稅后靜態投資回收期為8.54年，具備較高的盈利水平。 此外，待技術論證成熟后，上述各方還擬建設一條月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力約6萬片的廣州華星第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產線，主要生產和銷售4K/8K 超高清大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT 及高附加值商用顯示產品。 自成立以來，TCL華星通過十多年的發展，已建成并成功運行兩條規模最大的G8.5液晶面板生產線、兩條全球最高世代的G11產線、LTPS和AMOLED兩條G6 產線，并把握行業洗牌機遇，收購整合了原蘇州三星（蘇州華星光電技術有限公司）G8.5生產線，積累了豐富的產業化經驗。目前，TCL華星在TV面板市場份額全球第二，55英寸產品份額全球第一，32英寸產品份額全球第二，65和75英寸產品份額已躍居全球第二；商用顯示領域，交互白板出貨量躍居全球第一，軌道交通、電競等產品市場份額快速提升。 對于本次的募投項目，TCL科技表示，公司在半導體顯示產業大尺寸領域已建立效率和規模優勢，小尺寸領域正在加速追趕，中尺寸領域將快速突破。本次募投項目完成后，將進一步增強TCL華星的規模優勢，快速完善中尺寸的綜合競爭力，奠定持續成長動能。本次募投項目籌建的氧化物半導體新型顯示器件生產線，將有效推進當前高端產品的滲透發展趨勢，同時，氧化物技術也是新型顯示產業化發展的關鍵驅動，將為可卷繞印刷OLED/QLED柔性顯示制備提供技術支持和產品開發驗證，加快商業化量產進程。 在業內人士看來，在增強盈利能力和市場防御能力的同時，下一步，我國面板企業可再度憑借規模、效率、靠近終端客戶和消費者等諸多優勢，快速搶食中小尺寸市場，復制其在TV市場的成功。 記者了解到，在面板領域，京東方、TCL科技已經在大尺寸領域取得規模優勢，但韓國等地的面板商依然把控了中尺寸產品市場。尤其是，在過去一年，TV面板價格波動很大，但中尺寸面板的市場價格比較堅挺，給相應廠商帶來更好的盈利。 |
