中金公司(股票代碼601995)業(yè)績預(yù)告

中金公司(股票代碼601995)2020年度業(yè)績 凈利潤同比增長70.0%至人民幣72.08億元

中國國際金融股份有限公司（“中金公司”或“公司”，601995.SH，3908.HK）今天公布其截至2020年12月31日止的年度業(yè)績。2020年中金公司年末總資產(chǎn)為人民幣5,216.21億元，較2019年末增長51.2%；凈資產(chǎn)(注)為人民幣716.35億元，較2019年末增長48.3%；合計實現(xiàn)收入及其他收益為人民幣324.02億元，同比增長42.2%；實現(xiàn)凈利潤(注)為人民幣72.08億元，同比增長70.0%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.5%。

2020年，面對疫情全球蔓延的沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的市場環(huán)境，中金公司積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)營管理工作，以服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局和落實戰(zhàn)略發(fā)展舉措為主線，各項業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速發(fā)展，經(jīng)營效益持續(xù)提升，為股東實現(xiàn)了良好回報。公司網(wǎng)絡(luò)和客戶覆蓋進(jìn)一步加強，產(chǎn)品和客戶服務(wù)能力持續(xù)提升，業(yè)務(wù)協(xié)同數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得積極成效，研究和信息技術(shù)基礎(chǔ)更加堅實。公司繼續(xù)深耕國內(nèi)市場、筑牢跨境優(yōu)勢，著力提升品牌知名度與市場影響力，做大做強步伐明顯加快。

中金公司(股票代碼601995)：2021年一季度凈利18.76億元 同比增47%

中金公司(601995)4月29日晚間披露一季報，公司2021年一季度營業(yè)收入59.33億元，同比增長24.37%；凈利潤18.76億元，同比增長46.90%。基本每股收益0.37元。

中金公司（601995）2021年凈利潤107.78億元 同比增長49.54%

3月31日，中金公司（601995）披露了2021年年報。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入約301.31億元，同比增長27.35%；歸屬于母公司股東的凈利潤約107.78億元，同比增長49.54%；基本每股收益2.159元，同比增長35.09%。加權(quán)平均ROE達(dá)到14.64%。

根據(jù)侃股網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，證券行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入5024.10億元，實現(xiàn)凈利潤1911.19億元，較2020年同期增長12%和21%，券商行業(yè)整體ROE為7.8%。中金公司收入和利潤同比增幅以及ROE均大幅高于市場平均水平。

中金公司將主營業(yè)務(wù)分為投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、財富管理、研究七大板塊。2021年，公司秉承“以客戶為中心”的宗旨，在各大業(yè)務(wù)板塊均取得了不錯的成績，尤其在投資銀行、財富管理、研究方面最為突出。

投資銀行：多項指標(biāo)排名市場前列

投資銀行業(yè)務(wù)條線，公司全面落實國家重大決策部署，在服務(wù)國家發(fā)展的大格局中推動投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

股權(quán)融資方面，2021年，中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目23單，主承銷金額人民幣1,005.38億元，排名市場第二。公司持續(xù)鞏固大項目優(yōu)勢，牽頭完成了包括中國電信（601728）在內(nèi)的A股IPO項目。再融資方面，公司作為主承銷商完成A股再融資項目37單，主承銷金額人民幣813.14億元，排名市場第二。

債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，公司堅持以服務(wù)實體經(jīng)濟為目標(biāo)，取得了突出成績。2021年，公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模排名行業(yè)第五、資產(chǎn)支持證券承銷規(guī)模排名行業(yè)第二、境內(nèi)可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模排名行業(yè)第二。

基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs領(lǐng)域，中金公司財務(wù)顧問規(guī)模排名市場領(lǐng)先，并在做市、戰(zhàn)略投資與研究覆蓋等方面持續(xù)保持市場領(lǐng)先。

財富管理落地“全敏捷”組織架構(gòu)客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶

財富管理條線，2021年中金公司在產(chǎn)品、模式、服務(wù)上不斷開拓創(chuàng)新，做好質(zhì)量風(fēng)控并持續(xù)提升效率，獲得了客戶的認(rèn)可。

年報顯示，截至2021年年末，中金公司財富管理客戶數(shù)量達(dá)453.51萬戶，較上年增長22.9%，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)人民幣3萬億元，較上年增長16.2%。其中，高凈值個人客戶量為3.49萬戶，較上年增長36.2%，高凈值個人客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)人民幣8,204.35億元，較上年增長22.0%。截至2021年年末，產(chǎn)品保有量突破3,000億，同比增長近90%。

值得一提的是，為推動財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2021年中金公司對該條線進(jìn)行了一次較大規(guī)模的組織架構(gòu)重組，公司將境內(nèi)從事財富管理業(yè)務(wù)的20家證券營業(yè)部全部整合至中金財富，進(jìn)一步實現(xiàn)了雙方的業(yè)務(wù)整合，并落地“全敏捷”組織架構(gòu)，完成行業(yè)首家柜臺系統(tǒng)和法人同步整合案例。

目前中金財富已建立了“三大部落兩大中心”的全敏捷組織，包括客群發(fā)展、產(chǎn)品與解決方案、全渠道平臺三大部落，以及運營與客服、數(shù)字化能力發(fā)展兩大中心，新架構(gòu)內(nèi)設(shè)30個敏捷團隊，實現(xiàn)前、中、后臺全面升級、改造、重構(gòu)。

此外，2021年中金公司投顧團隊規(guī)模快速擴張，投顧品牌市場影響力進(jìn)一步提升。截至2021年年末，中金財富投顧團隊超3,000人，其中服務(wù)高凈值客戶的私人財富顧問超過1,000人；財富管理買方收費資產(chǎn)近800億元，同比大幅增長超180%，進(jìn)一步確立了在財富管理業(yè)務(wù)模式和規(guī)模上的領(lǐng)先地位。

發(fā)表中英文研究報告1.6萬余篇研究團隊人數(shù)超300名

研究條線，中金研究部因為獨立性、客觀性及透徹性獲得國內(nèi)及國際投資者的認(rèn)可，研究產(chǎn)品及投資分析涵蓋宏觀經(jīng)濟、市場策略、固定收益、金融工程、資產(chǎn)配置、股票、大宗商品及外匯。截至2021年12月31日，公司的研究團隊由逾300名經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士組成，覆蓋40多個行業(yè)及在中國、紐約、新加坡、法蘭克福、倫敦及巴黎證券交易所上市的1,300余家公司。

2021年，公司共發(fā)表中英文研究報告1.6萬余篇。在大量的行業(yè)和公司報告基礎(chǔ)之上，還出版了“中國基礎(chǔ)設(shè)施REITs系列研究”、“數(shù)字銀行：重構(gòu)金融供給能力”、“立足內(nèi)外循環(huán)，掘金物流行業(yè)”、“駛向未來－百年未有之汽車科技大變局”、“ESG投資的機遇與挑戰(zhàn)”、“2022進(jìn)退有度”等專題報告，展現(xiàn)了公司對中國經(jīng)濟發(fā)展的深刻理解。

海外業(yè)務(wù)收入占比達(dá)四分之一

分地區(qū)來看，2021年中金公司海外業(yè)務(wù)依然保持了行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。中金公司指出，2021年公司基于對國際形勢的研判，同時結(jié)合公司自身戰(zhàn)略需要，進(jìn)一步堅定推進(jìn)國際化布局，制定了發(fā)展路線圖。為了在國際資本市場贏得更多話語權(quán)和定價權(quán)，“不僅敢想，也要敢為”。全年國際業(yè)務(wù)收入占總收入的比例達(dá)到四分之一。

年報顯示，2021年港股市場上，中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目31單，完成理想汽車、攜程等項目，主承銷規(guī)模59.81億美元，排名市場第二；作為全球協(xié)調(diào)人主承銷港股IPO項目38單，主承銷規(guī)模56.51億美元，排名市場首位；作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目41單，主承銷規(guī)模40億美元，排名市場首位。

美股市場，2021年中金公司作為賬簿管理人主承銷中資企業(yè)美股IPO項目8單，主承銷規(guī)模12.56億美元，排名市場第四。

境外債券方面，中金公司作為唯一中資投行連續(xù)5年合計8次作為主承銷商及簿記管理人參與財政部外幣主權(quán)債券發(fā)行。ESG主題領(lǐng)域中，中金公司作為唯一中資投行協(xié)助亞投行完成全球可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行，協(xié)助阿里巴巴、百度、武漢地鐵等企業(yè)完成境外可持續(xù)發(fā)展債券發(fā)行，在跨境資本流動中發(fā)揮引領(lǐng)作用。

支持綠色金融 積極發(fā)展ESG投資

值得一提的是，近年來，綠色金融成為推動我國經(jīng)濟增長的新引擎，也是促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。

年報中，中金公司披露了一年來通過多條線、各部門協(xié)同合作，在支持綠色金融、履行社會責(zé)任等各方面取得的成果。

截至2021年12月31日，中金公司境內(nèi)市場承銷綠色債券發(fā)行規(guī)模超過1,200億元，其中，境內(nèi)主承綠色信用債券1,135億元，綠色資產(chǎn)支持債券67.78億元。境外市場承銷ESG類債券發(fā)行規(guī)模184億美元，市場規(guī)模領(lǐng)先。

“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展專題綠色金融債”為其中典型案例之一。其所募資金將全部用于向黃河流域9省區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級等相關(guān)項目提供貸款，可實現(xiàn)年減排二氧化碳2.01萬噸、減排氮氧化物34.99噸、減排可吸入顆粒物(PM10)0.66噸、節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1萬噸。

另外，為貫徹落實國家新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，中金公司積極發(fā)展ESG投資業(yè)務(wù)。2021年，在清晰的發(fā)展規(guī)劃指引下，公司通過專業(yè)第三方支持，逐步搭建完善ESG責(zé)任投資框架以及工作計劃、構(gòu)建ESG責(zé)任投資組織架構(gòu)，加強提升現(xiàn)有ESG投資方式。公司還設(shè)立了多只綠色主題基金，目前基金總規(guī)模近150億元人民幣，廣泛布局新能源、新材料、新科技等綠色產(chǎn)業(yè)，累計投資70余個綠色行業(yè)相關(guān)項目，全面助力促進(jìn)低碳經(jīng)濟社會建設(shè)。

以人為本的文化宗旨

對于證券行業(yè)而言，科技和人才是發(fā)展的兩大關(guān)鍵因素。在年報中，中金公司也系統(tǒng)闡述了傳承“以人為本”的文化宗旨，推動實現(xiàn)職企共贏。

年報顯示，公司員工人數(shù)為13,557人，其中女性員工7,013人，男性員工6,544人。根據(jù)計算，公司人均年薪達(dá)到93.90萬元。

公司在年報中詳細(xì)解釋了薪酬福利政策：公司根據(jù)中國法律法規(guī)為中國的員工提供福利計劃，其中包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險、住房公積金及企業(yè)年金，公司亦為員工提供補充醫(yī)療保險。公司少部分輔助員工通過第三方聘用代理簽約，公司為該類員工支付工資及法定社會福利供款。公司根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)為海外員工提供福利。在遵守適用的法律、法規(guī)及其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求的前提下，公司鼓勵員工直接或間接自愿持有本公司股份。

公司還特別強調(diào)：“人才始終是我們最寶貴的資產(chǎn)，我們深知，做投行不是擰螺絲，需要更加依賴于人的創(chuàng)造性，因此，我們把是否能最大限度發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性作為衡量管理工作的重要標(biāo)尺，要求管理者發(fā)揮好支持者、賦能者的作用。”

中金公司(601995)：2022年一季度凈利16.60億元 同比下降11.49%

中金公司(601995)2022年4月29日晚間披露一季報，一季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.71億元，同比下降14.53%；凈利潤16.60億元，同比下降11.49%；基本每股收益0.32元。