一季報披露完畢，各類機構(gòu)持倉數(shù)據(jù)浮出水面。環(huán)比去年年報，公募基金持倉市值大幅下滑，社保基金持股市值逆市增加，陽光私募和QFII持倉小幅下滑。QFII青睞機械設(shè)備股，增持板塊內(nèi)個股數(shù)量達到37只。 公募基金持倉縮水近36% 一季度末，公募基金共持有2047只股票，主要集中在醫(yī)藥生物、電子、化工、機械設(shè)備、計算機和電氣設(shè)備行業(yè)，與2020年四季度末持有的3703只股票數(shù)量相比，減少45%。整體來看，截至今年一季度末，公募基金持股市值3.1萬億元，相比去年末，持股市值減少1.72萬億元，縮水近36%。 公募基金持股50強 市值1.67萬億 按照公募基金一季報持股市值最高的50只股票，統(tǒng)計出“公募基金持倉榜”，其中醫(yī)藥生物、電子和食品飲料行業(yè)的股票數(shù)量居多。相比2020年報，東方雨虹、卓勝微、榮盛石化、美年健康和北方華創(chuàng)5股新進榜單，通威股份、芒果超媒、恒生電子、康泰生物和保利地產(chǎn)退出榜單。 本期公募基金持股50強市值合計近1.67萬億元，占公募基金一季報持股總市值的54%，與去年年報50強的持股市值相比，減少了4966.25億元。 按照持股市值來看，貴州茅臺和五糧液依舊穩(wěn)居前兩位，是公募基金僅有的兩只持股市值超過千億的股票，持倉分別占流通股比例7.1%和12.07%，比去年年報分別高了0.14個百分點和0.43個百分點。 從持股占比來看，公募基金持股50強中，贛鋒鋰業(yè)持股占流通股比例最高，達到26.02%，不過與去年半年報數(shù)據(jù)相比，占比仍下降10.09個百分點，今年一季度，公募基金減持0.71億股。 公募基金持倉50強年內(nèi)股價表現(xiàn)雖不如去年亮眼，但仍平均上漲5.66%，跑贏滬指約6個百分點。8股股價漲幅超20%，漲幅居前的有智飛生物、東方雨虹、卓勝微、韋爾股份、海康威視和海大集團等。
公募基金新進持倉 多只次新股 85股在第一季度獲得公募基金新進持倉，其中79股是今年上市的次新股。分行業(yè)來看，機械設(shè)備、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)的新進股數(shù)量居多。公募基金一季度新進持倉斯萊克和富瑞特裝超千萬股。 斯萊克新進持股數(shù)量最多，5只公募基金合計持股1701.36萬股，持倉占流通股比例為3.01%。公司是行業(yè)內(nèi)可提供易拉蓋高速生產(chǎn)技術(shù)全面解決方案和最完整易拉蓋生產(chǎn)線的設(shè)備制造商，一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1605萬元，同比增長110.32%。 新進股中，中望軟件、浩歐博、青云科技-U、海泰新光、華銳精密、極米科技、四方光電和傳智教育等個股，公募基金持股占流通股比例均超過15%。 一季度獲得公募基金增持的有326股（不含新進股）。從增持市值來看，124股持股市值增長超億元，18股增長超10億元。其中，海康威視和招商銀行持股市值增長超過百億，持股市值增長居前的還有貴州茅臺、興業(yè)銀行、長江電力、中國重汽、平安銀行、智飛生物和賽輪輪胎等。 10股的增持比例超10%。東鵬控股的增持幅度最大，該股在去年末公募基金持股占比為6.27%，今年一季度末的持股占比增長到25.38%，目前有22家公募基金持有該股。增持比例居前的還有萊伯泰科、明微電子、潤陽科技、歐科億、聯(lián)泓新科和運達股份等。 機械設(shè)備股成QFII新寵 一季度QFII（合格境外機構(gòu)投資者）新進和增持312股，其中202股為新建倉股票，從另一側(cè)面顯示出QFII調(diào)倉換股力度之大。 QFII新建倉9只 千億市值龍頭股 總的來看，QFII增倉股主要分布在機械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物和計算機行業(yè)。機械設(shè)備入圍股數(shù)量最多，高達37只。機械設(shè)備公司獲青睞或許與去年以來機械制造公司IPO熱潮有關(guān)，QFII新進的機械設(shè)備公司中，有半數(shù)公司于2020年6月后上市。 這312股中，有19只千億市值以上的行業(yè)龍頭股，其中中國石化、比亞迪、長城汽車、金山辦公、分眾傳媒、濰柴動力、陽光電源、洛陽鉬業(yè)和公牛集團等9股為QFII一季度新進股。 阿布達比投資局一季度大舉建倉中國石化，持股市值超4億元，這是自2015年半年報之后，QFII首次建倉中國石化。除了QFII，中國石化一季度還獲得了北上資金、社保基金和養(yǎng)老金的增倉。多家機構(gòu)增倉的背后或許與中國石化一季度亮麗業(yè)績有關(guān)，公司一季度實現(xiàn)歸母凈利潤179.29億元，期末現(xiàn)金超過1980億元。
QFII重倉50強 合計市值近2000億 數(shù)據(jù)寶發(fā)布的“QFII持倉榜”顯示，持倉市值前50股合計獲QFII持倉1935.17億元，占QFII持倉總市值比例超七成。榜單中新進股包括奧普特、比亞迪、金山辦公、邁為股份和分眾傳媒。 榜單中玲瓏輪胎獲QFII加倉力度較大，摩根大通銀行、瑞士聯(lián)合銀行集團、瑞士信貸（香港）有限公司三家QFII首次現(xiàn)身公司前十大流通股東，QFII持股市值躍升至25.39億元，排在A股QFII市值持倉榜第17位。不過與去年年末相比，社保基金和多家公募基金減持了玲瓏輪胎。 QFII持倉50強一季度股價整體表現(xiàn)較好，如衛(wèi)星石化和新城控股一季度漲幅均超40%，傳音控股、寶鋼股份、偉星新材和玲瓏輪胎等6股漲幅超30%。QFII重倉股中業(yè)績整體表現(xiàn)較好，50強里中國中免、分眾傳媒、衛(wèi)星石化和北新建材一季度凈利潤增速均在10倍以上。 私募持倉整體穩(wěn)定 從歷史數(shù)據(jù)看，2014年~2017年私募持股市值快速增加，從700多億增長至2200多億元。2017年后私募持倉市值基本保持穩(wěn)定，在2000億元上下波動。 私募持倉有色股 市值跌破百億 一季度共有961只個股前十大流通股東名單出現(xiàn)陽光私募基金（以下簡稱“私募”）身影，期末合計持股市值2024.77億元。去年年報顯示，私募出現(xiàn)在987只個股流通股名單，持股市值2198.75億元。相對于一季度A股市場劇烈波動，私募持股市值僅下滑7.91%。 從行業(yè)來看，一季度有6個行業(yè)持倉金額超百億。相比去年年報，有色金屬退出百億持倉行業(yè)。有色金屬一季度整體沖高回落，3月份行業(yè)指數(shù)回調(diào)超過11%，私募減倉明顯。 申萬28個行業(yè)有17個行業(yè)一季度持倉市值下滑，其中建筑材料、傳媒、銀行下滑排名前三。需指出的是，由于銀行市值均較高，私募進入銀行股十大流通股東較為困難，因此數(shù)據(jù)僅為參考。
私募持股50強 合計市值超千億 數(shù)據(jù)寶發(fā)布的“陽光私募持倉榜”顯示，私募持倉市值前50個股中，28股持倉超過10億元，貴州茅臺、海康威視是私募僅有的兩只持倉市值超百億的股票。貴州茅臺前十大流通股東出現(xiàn)兩只私募基金，分別是金匯榮盛三號私募基金和瑞豐匯邦三號私募基金，合計持股918萬股，兩家私募分別于2019年半年報和2018年年報進入十大流通股東榜單，之后多次加倉，中途未見減倉。 持倉市值前50股中，伊利股份、恩捷股份、TCL科技、通策醫(yī)療為一季度私募新進股。50強合計持股市值1016億元，占私募基金總持倉的50%。相比去年末的1157億元，持倉環(huán)比下降141億元，降幅12.2%。 一季度共有28只個股持倉占流通股比例超10%。中國動力以31%的持倉占比位居榜首，深圳市紅塔資產(chǎn)和深圳新華富時兩只私募分別持倉超1億股，期末持股市值均超17億元。兩家機構(gòu)在2017年通過定增進入中國動力股東榜單，之后持倉一直未發(fā)生變化。 持倉占比前50只個股中，有7只個股持倉變動超過10個百分點。ST威龍一季度私募持倉變動20個百分點居首，于是鑫誠一號私募基金一季度新進6264萬股，持倉占流通股比超20%，該部分股權(quán)系司法拍賣所得。世華科技、國盛智科、桂發(fā)祥、科創(chuàng)新源、派克新材、仙樂健康等6股私募持倉變動也超10個百分點。 一季報私募新進310股十大流通股東榜單，合計持股市值255億元。伊利股份、恩捷股份、TCL科技新進持倉市值超10億元。一季度卓越長青私募基金新進伊利股份4484萬股，持股市值近18億元。卓越長青私募基金同樣于一季度新進恩捷股份1250萬股，市值近14億元。 一季度，私募基金共計對216股進行加倉操作，對493股進行減倉操作，其中有292股已退出十大流通股東榜單，有58股持倉數(shù)量相比年報出現(xiàn)翻番。 國盛智科一季報私募持倉量環(huán)比增加27倍，公司去年年報僅一家私募持股14萬股，而一季報流通股東榜單幾乎被私募基金霸屏，共計有7只私募基金合計持股392萬股。公司是智能機器概念股，是國內(nèi)領(lǐng)先的金屬切削類中高檔數(shù)控機床提供商。一季報顯示，公司實現(xiàn)營收2.32億元，同比增長138.43%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.35億元，同比增長161.9%，收入創(chuàng)歷史新高，超市場預(yù)期。 社保基金逆市加倉 一季度社保基金共現(xiàn)身431家公司前十大流通股東名單，合計持股量533億股，持股市值3778億元。社保基金作為長線機構(gòu)投資者，一季度持股總量及持股市值環(huán)比去年末均逆市增加。 社保基金持倉38股比例超5% 社保基金一季度新進91只股票，增持117只，減持157只，66只持股量保持不變，與上季度相比，社保基金退出逾百股前十大流通股東榜單。 “社保基金持倉榜”甄選出一季報社保基金持倉比例最高的50只股票。上榜個股顯示，38股社保基金持倉比例超5%。 社保基金持倉比例最高的是中國人保，一季度末全國社會保障基金理事會為該股第一大流通股東，持有33.24億股，最新持股占比近六成。不過自去年三季度以來，全國社會保障基金理事會持股量持續(xù)減少。對于社保理事會持股減少，中國人保表示社保理事會減持是常規(guī)性投資業(yè)務(wù)安排，去年7月發(fā)布減持計劃至今累計減持4.78億股。 社保基金持倉流通股比例超10%的還有云圖控股、京滬高鐵、艾隆科技、菲利華；其中科創(chuàng)板股艾隆科技為社保基金一季度新建倉個股，菲利華持股量增加近30%。 社保基金持倉榜中，新建倉的有艾隆科技、赤峰黃金等8只個股，其中半數(shù)為科創(chuàng)板股票；奧特維、華正新材等獲社保基金增持，減持的有中國人保、巴比食品、齊心集團等。 社保基金增倉74股超1% 數(shù)據(jù)寶發(fā)布的“社保基金增倉榜”顯示，環(huán)比去年末，一季度社保基金重倉股中，共有74股持倉占流通股比例較上一季度增加超一個百分點。 上榜個股中，有50股為社保基金一季度新進入前十大流通股東名單，持股比例最高的是京滬高鐵，全國社會保障基金理事會新進為第二大流通股東。艾隆科技、四方光電、中科星圖等新建倉比例均超5%，社保基金已連續(xù)持有奧特維兩季，一季度持倉占流通股比例近10%，增持7.43%。 行業(yè)分布上，社保基金增倉比例超1%的個股主要集中在機械設(shè)備、化工行業(yè)，均有9股上榜，計算機、電氣設(shè)備行業(yè)都有7股上榜。業(yè)績方面，社保基金大比例加倉股一季度凈利潤同比增長的超九成，新余國科、四方光電、赤峰黃金等一季度凈利潤同比增幅高達10倍以上。
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