滬農(nóng)商行（股票代碼601825）8月4日上市申購(gòu)指南 股票代碼:601825 股票簡(jiǎn)稱:滬農(nóng)商行 申購(gòu)代碼:780825 上市地點(diǎn):上海證券交易所主板 發(fā)行價(jià)格（元／股）:8.9 發(fā)行市盈率:10.65 發(fā)行面值（元）:1.00 實(shí)際募集資金總額(億元):85.84 網(wǎng)上發(fā)行日期:2021-08-04 周三 網(wǎng)下配售日期:2021-08-04 周三 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股):289,333,000 網(wǎng)下配售數(shù)量(股):675,111,445 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股): 總發(fā)行量數(shù)(股):964,444,445 申購(gòu)數(shù)量上限(股):289,000 中簽繳款日:2021-08-06 周五 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元):289.00 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元):1000.00 主承銷商:海通證券股份有限公司,國(guó)泰君安證券股份有限公司,中信證券股份有限公司 公司簡(jiǎn)介:(一)發(fā)行人設(shè)立 本行系根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《上海市農(nóng)村信用合作社體制改革實(shí)施方案》,經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和上海市政府批準(zhǔn),由原上海市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社、14家區(qū)(縣)聯(lián)社、219家基層信用社共234家上海市農(nóng)村信用合作社法人機(jī)構(gòu)改制而來(lái)。 (二)發(fā)行人自設(shè)立以來(lái)的股本變更情況 1、2007年定向增發(fā) 2007年9月,經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)以銀監(jiān)復(fù)〔2007〕第356號(hào)文批準(zhǔn),發(fā)行人向澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)有限公司定向增發(fā)7.45億股。定向增發(fā)股份后,發(fā)行人總股份為37.46億股,澳新銀行占發(fā)行人總股本的19.9%。2008年1月,發(fā)行人在原上海市工商行政管理局辦理了工商變更登記,并于2008年2月14日取得相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 2、2010年定向增發(fā) 2010年12月,經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局以滬銀監(jiān)復(fù)〔2010〕第947號(hào)文批準(zhǔn),發(fā)行人定向增發(fā)增加注冊(cè)資本12.54億元,變更后的注冊(cè)資本為50億元。本次定向募投中5.056億股由四家原股東認(rèn)購(gòu),其余7.484億股由四家新股東認(rèn)購(gòu)。2011年2月,發(fā)行人在原上海市工商行政管理局辦理了工商變更登記,并于2011年6月20日取得相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 3、2017年資本公積轉(zhuǎn)增股本 2017年6月,經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局以滬銀監(jiān)復(fù)〔2017〕第254號(hào)文批準(zhǔn),發(fā)行人資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本30.00億元,變更后的注冊(cè)資本為80億元。2017年7月,發(fā)行人在原上海市工商行政管理局辦理了工商變更登記,并于2017年7月19日取得相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 4、2018年定向增發(fā) 2018年11月,經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局以滬銀保監(jiān)(籌)復(fù)〔2018〕52號(hào)文批準(zhǔn),發(fā)行人定向增發(fā)增加注冊(cè)資本6.80億元,變更后的注冊(cè)資本為86.80億元。本次定向募投中2.5057億股由七家原股東認(rèn)購(gòu),其余4.2943億股由兩家新股東認(rèn)購(gòu)。2019年3月,發(fā)行人在上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦理了公司變更登記,并于2019年3月20日取得相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 主營(yíng)業(yè)務(wù):吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡服務(wù);外匯存款,外匯貸款,外匯匯款,國(guó)際結(jié)算,同業(yè)外匯拆借,資信調(diào)查、咨詢和見(jiàn)證業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù),結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 籌集資金將用于的項(xiàng)目：補(bǔ)充本行核心一級(jí)資本 截至日期: 2021-02-28 滬農(nóng)商行(601825)主要股東
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