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中信證券研報(bào)認(rèn)為,5G設(shè)備+ICT設(shè)備份額提升將成為中興通訊業(yè)績增長的強(qiáng)勁動(dòng)能,子公司中興微電子的加快發(fā)展有望帶動(dòng)公司估值提升。7月以來,三大運(yùn)營商600億基站集采大單密集落地,下半年5G基站建設(shè)即將進(jìn)入小高峰,通信設(shè)備行業(yè)景氣度明顯提升,中興通訊有望顯著收益?;谛袠I(yè)景氣改善和公司份額提升,給予公司2022年預(yù)測凈利潤的30倍PE,對應(yīng)目標(biāo)價(jià)48元(原目標(biāo)價(jià)44元),維持買入評級,重點(diǎn)推薦。 |