華昌化工(002274)擬定增募資10億蓄力轉型
10月13日起停牌的華昌化工今日"火速"拋出定增預案，公司擬以6.87元/股非公開發行不超過1.5億股，募資約10億元，其中4.5億元用于償還銀行貸款，其余補充流動資金，為新建項目運營提供"燃料"。 根據公告，本次定增對象已確定，并已與公司簽訂附條件生效的股份認購協議。具體的非公開發行對象包括大股東華納投資、"定增專業戶"瑞華投資、新近設立的股權投資機構銀葉創富以及自然人樊彬。其中：華納投資認購不少于4000萬股，瑞華投資認購不少于7000萬股，銀葉創富認購2500萬股，樊彬認購1500萬股。 華昌化工表示，本次發行完成后，公司總股本將增加至64990.9764萬股，控股股東華納投資持有公司股份比例將由32.37%變為不低于31.05%，不會導致公司控制權發生變化。 除華納投資外，其他參與定增的對象也頗有看頭。其中，瑞華投資為多年來專注定增的市場老手，曾持有過華昌化工股票，且瑞華投資法定代表人張建斌與華昌化工目前主要股東之一南京瑞茂投資管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人張劍華為關聯方。聯系到南京瑞茂近期連續減持，而瑞華投資又反向參與定增，意欲多年后重返華昌化工股東榜，其行為值得關注。 同時，自然人樊彬盡管與上市公司無關聯關系，但雙方未來將探討新材料領域的發展戰略。進一步查閱公開資料可知，樊彬所控制的核心企業為浙江揚帆新材料股份有限公司，是一家以研發、生產和銷售光引發劑與含硫含巰基芳香族系列等化工新材料產品的企業，擁有30多年的歷史。該公司主要產品苯硫酚的年生產能力達到2000噸，光引發劑907的年生產能力達到3000噸，這兩個產品均占有全球50%至60％左右的市場份額。 目前，華昌化工主營純堿與化學肥料，近年來為了實現企業發展，公司制定并實施了"通過技術進步、產品升級和服務轉型等措施提高產業綜合競爭力，進入石化領域等并實現無機化工與石油化工結合，在化工新材料等相關領域拓展"的發展戰略。 華昌化工本次定增正是在上述大背景下實施的。公司表示，本次非公開發行的目之一便是推進戰略規劃落實，降低發展過程中的流動資金需求壓力，同時還將增加公司的資本實力，提高公司抗風險能力和盈利能力。 具體而言，根據戰略規劃實施進度，華昌化工新型肥料產能將進一步拓展、25萬噸/年多元醇項目即將投產，本次非公開發行資金到位后，部分將用于上述項目運營。 |
