國聯證券指出，“30-60雙碳”目標推動下，氫能作為連接可再生能源與終端應用場景的綠色二次能源，將在交通、儲能、冶金、化工等領域得到規模化應用。此次《發展規劃》落地，意味著氫能中長期發展空間被打開，氫能產業將真正邁入“1”至“10”過程。建議關注在氫能產業鏈各環節積極布局、有先發優勢的公司，包括產業鏈一體化布局的美錦能源，燃料電池龍頭億華通，已打通光伏制氫的寶豐能源，布局氫能煉鋼的寶鋼股份，儲運設備相關的京城股份、雪人股份、冰輪環境、致遠新能、富瑞特裝等。 平安證券指出，氫能規劃為產業發展指明了方向。從產業發展的規律來看，制氫儲氫設施是氫能產業的基礎設施，在產業發展過程中要適度超前建設才能支撐產業發展。化工過程副產氫是短期最現實的氫源；未來大規模光伏發電或風力發電配套電解水生產綠氫將成為趨勢。氫的儲運是制約產業發展的關鍵環節，氫能產業發展給壓力容器行業帶來新機遇，對材料的要求也越來越高；儲運成本占總成本的 30%左右，經濟、高效、安全的儲運技術已成為當前制約氫能規模應用的主要瓶頸之一。建議關注副產氫、電解槽設備、高壓氫容器制造、生產儲罐用鋼材和碳纖維等相關產業鏈公司。 山西證券指出，目前國內氫能產業仍處于初級階段，初期重點目為制氫產業，特別是可再生能源制氫。下游應用以燃料電池車作為初期突破口，未來逐步拓展到交通、電力、化工、冶金等傳統高排放領域，以滿足長遠碳中和目標。規劃中整體重視技術發展，強調了優先補齊短板與核心技術，建議中長期關注產學研綜合實力較強、與國際領先技術企業合作的制氫技術及企業、高壓縮儲氫技術企業、車用燃料電池核心質子交換膜企業等，如：美錦能源、雄韜股份、金博股份、衛星化學、東華能源、億華通、濰柴動力。 |
