由中國信息通信研究院牽頭，聯合華為、百度、京東方、商湯、電信運營商等近70家生態伙伴，在虛擬現實產業推進會框架基礎上，組建虛擬現實與元宇宙產業聯盟。接下來，聯盟將組織多視角多主題的研討交流，開展元宇宙相關領域的技術、產業、標準、應用等體系化研究，鼓勵成員在上述重點領域的立項合作，并依托中國信通院發布《元宇宙白皮書2022》，凝聚產業共識，推動生態健康有序發展。 每次互聯網模式切換都會誕生巨大投資機會，雖然目前元宇宙還處于發展早期，但想象空間巨大。就目前來看，我們認為VR、AR等硬件設備和內容領域存在元宇宙重要投資機會。硬件領域，部分手機等硬件廠商具備設計并制造下一代硬件終端平臺的先發優勢和技術儲備。在內容領域各互聯網平臺各有優勢，騰訊擁有強大的社交關系鏈和游戲發行及運營能力，網易、米哈游等具備優秀的游戲制作與運營能力，B站、快手強于良好的PUGC/UGC創作者生態。 上海作為率先支持元宇宙發展的省級政府，客觀上將推動其他地方政府相關支持動作的推進，預計元宇宙政策面持續向好，但需把握“以虛促實”、“以虛強實”的頂層設計和戰略方向。建議布局：(1)虛擬實景方向：核心推薦展館創意設計龍頭風語筑、同時關注文旅活動創意設計龍頭鋒尚文化、絲路視覺等。(2)NFT方向：關注視覺中國、三人行、天下秀。(3)虛擬數字人方向：關注藍色光標、華揚聯眾。(4)元宇宙平臺方向：關注天地在線。維持傳媒行業“增持”評級。 |
