6月28日，華為官方正式宣布，將于7月4日發布nova10系列及全場景重磅級新品——華為全屋智能2.0。華為全屋智能將迎來全新升級。隨著萬物互聯時代的到來，疊加消費升級，全屋智能已然大勢所趨。智能家居行業在當前時代已迎來窗口期，且隨著國內外市場進入標準化趨勢，國內市場增長潛力釋放可期，具備明確投資價值。相關標的：福日電子（600203）(600203.SH)、奧普家居（603551）(603551.SH)、和而泰（002402）(002402.SZ)、奮達科技（002681）(002681.SZ)、居然之家（000785）(000785.SZ)。 海報信息顯示，在7月4日召開的華為夏季新品發布會上，華為全屋智能將迎來全新升級的智能中控屏，全屋智能或將再度迎來智慧交互體驗的革新升級。華為全屋智能還將智能駕駛領域的毫米波傳感技術應用于家庭，全新的AI超感傳感器擁有更高的感知精度和更全面的感知能力。 據悉，全屋智能即為智能家居，是物聯網領域重要的應用下游。相比傳統家居，智能家居系統通過接入計算平臺的運行模式實現功能上的智能化，提升用戶交互效率以及信息掌控程度。 IDC數據顯示，2021年中國智能家居設備市場出貨量超過2.2億臺，同比增長9.2%。雖然市場在供需雙方壓力之下并未出現兩位數的反彈，但出貨體量背后不可忽視的是中國智能家居市場的升級和調整。在不斷的優化中，市場將迎來新的發展機會，預計2022年中國智能家居設備市場出貨量將突破2.6億臺，同比增長17.1%。 2022年以來，受多因素影響，2022年1-4月，精裝新房智能家居系統配套規模4.47萬套，同比下滑36.2%。但從配置率來看，智能家居系統配置率12%，較2021年提升2.4個百分點。 政策方面來看，2021年12月出臺的《“十四五”智能制造發展規劃》提出，推進開展行業智能化改造升級行動。今年初，工信部發布《關于加快現代輕工產業體系建設的指導意見（征求意見稿）》提出，將在智能家居等領域培育一批國際知名品牌。 根據國金通信團隊測算，我國物聯網市場的增量市場總規模將從2020年的2.8萬億元增長到2030年的7.9萬億元，年復合增長率將達11%。智能家居為物聯網重要終端消費應用，預計2025年市場規模有望突破3萬億元。 中信建投建議關注三個方向： 第一，華為特別強調PLC在其全屋智能解決方案中的重要性，有望加速PLC在數字家庭中的應用，家居產品可能內置PLC芯片模組，建議關注PLC芯片及解決方案供應商創耀科技、力合微、威勝信息、東軟載波（300183）等。 第二，全屋智能對家庭網絡提出更高要求，特別是隨著視頻監控、VR/AR等大流量應用的逐步普及，將拉動家庭寬帶從百兆向千兆升級，帶動G-PON、X-GPON等網關設備的需求，同時隨著FTTR的發展，有望拉動每戶家庭使用的網關數量進一步增加，建議關注家庭智能網關設備供應商平治信息（300571）、創維數字（000810）、天邑股份（300504）等。 第三，全屋智能有望推動WiFi6應用，建議關注樂鑫科技、博通集成（603068）、翱捷科技等。 相關標的： 福日電子(600203.SH)：華為全屋智能中控平臺生產。 奧普家居(603551.SH)：與華為合作開發奧普生活管家。 和而泰(002402.SZ)：主營家用電器智能控制器；與華為有全屋智能合作開發項目，目前處于前期研發階段。 奮達科技(002681.SZ)：公司為華為智能鎖獨家生產制造，采用JDM合作模式。 居然之家(000785.SZ)：下屬子公司尚屋智慧家，一直以來與華為有著深度的合作，雙方共同建設線下全屋智能沉浸式體驗空間。 |
