近日，克拉克森研究最新發布的專題報告《聚焦中國海上風電市場》預計，中國海上風電投運規模有望在“十四五”末期達到約60GW，較當前投運水平(24GW)增長約150%。東興證券預計，至2025年海風裝機規模有望新增60GW，約為2020年底累計裝機規模的6.7倍，新增市場空間廣闊。 根據克拉克森研究的能源轉型模型預測，海上風電將在全球能源轉型中扮演重要角色，至2050年有望在全球能源結構中占比達到7-9%。至2030年，預計全球海上風電裝機規模達248吉瓦，涵蓋約30,000臺海上風機。相比較來看，當前全球海上風電裝機規模為53.1吉瓦，涵蓋約11,000臺海上風機。《聚焦中國海上風電市場》顯示，截至目前，中國總計投運了102個海上風場，裝機規模達24吉瓦，涵蓋約5000臺海上風機，占全球海上風電投運規模的45%以上。我國現已成為全球海上風電投運規模最大的國家。 相較于陸上風電，海上風電被認為具有風機利用率更高、單機容量更大等顯著優勢。今年以來，廣東、福建、浙江等多個沿海省份陸續公布“十四五”海上風電發展規劃。東興證券預計，至2025年海風裝機規模有望新增60GW，約為2020年底累計裝機規模的6.7倍，新增市場空間廣闊;此外，歐洲和越南海風裝機規劃提速，一定程度將帶動國內海纜企業海外市占率提升。 海上風電被公認為是風電產業增長較快的一支力量，今年沿海各省相繼公布十四五裝機規劃，到2025年海風裝機規模有望新增60GW，約為2020年的6.7倍。同時，歐洲等全球市場也在加碼海上風電，開啟海纜新旺季，對國內海纜產業形成實質利好。 政策方面，7月15日，國家電網公司發布《國家電網有限公司關于2022年年度預算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，發布2022年第一批補貼資金。文件指出：2022年度預算第1次請款，財政部共預計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預算399.37億元，其中：風力發電105.18億元、太陽能發電 260.67億元、生物質能發電33.51億元。 行業消息方面，海上石油巨頭中海油積極布局海上風電，計劃于“十四五”期間獲取海上風電資源5-10GW，裝機150萬千瓦;去年10月，公司首個海上風電項目——江蘇海上風電場全容量投產運行。全容量并網后，該項目年上網電量可達8.6億千瓦時。 另外，2022年7月15日，華商國際海洋控股公布其全資子公司TSCRENEWABLESPTE.LTD.與荷蘭知名海洋及海上風電行業訂制起重和吊裝服務商–KenzFigee公司簽署一款3D主動運動補償舷梯系統的技術許可轉讓協議。華商國際表示，未來將在KenzFigee 3D主動運動補償舷梯系統的基礎上，進一步提升優化設計方案，加速產品訂單落地，全面推進海上風電運維核心裝備的國產化進程和全球市場推廣。 據不完全統計，2022年國內海上風電項目已招標和待招標規模達16gW以上，且近期廣東、海南、山東等省份又有部分新項目加快啟動前期準備工作，后續招標進展和規模增長有望持續超預期。 東興證券預計，至2025年海風裝機規模有望新增60GW，約為2020年底累計裝機規模的6.7倍，新增市場空間廣闊;此外，歐洲和越南海風裝機規劃提速，一定程度將帶動國內海纜企業海外市占率提升。 相關概念股： 天能重工（300569）(300569.SZ)：主營風機塔架及其相關產品的研發、生產，公司在全國共有12個生產基地(含在建)。東北證券預計公司2025年海風產能將擴展到66+萬噸。 廣大特材(688186.SH)：大型風電鑄件產品包括風電機組用輪轂、彎頭、偏航支座、鑄造法蘭、齒輪箱箱體等，主要為單機容量5.5MW以上風電機組配套。近日公司在互動平臺稱，其風電鑄件客戶主要包括、東方風電、遠景能源等。 明陽智能（601615）(601615.SH)：海上風機出貨同比增長220%，持續引領風機大型化;新增/在手訂單雙雙創新高;公司出貨量位居上市整機企業第二名，在手訂單高局榜首;2021年公開招標容量達63GW，2022年下半年有望迎來交付高峰。 中天科技（600522）(600522.SH)：公司是中國光纖光纜“五巨頭”之一，同時也是重要的電力、海洋裝備產品供應商，公司產品不僅在國內市占率高，還遠銷歐洲、加拿大、越南等全球市場，截至2021年底，中天海纜供貨業績覆蓋除南極洲以外的六大洲，總里程超20000千米。得益于海上風電拉動，上半年中天科技預計實現歸母凈利潤17億元到20.4億元，同比增加580%到716%。 |
