7月28日，上海市政府常務會議中，表示要以臨港新片區為突破點加快打造氫能產業發展高地。國際氫能委員會預計，到2030年，全球氫能領域投資總額將達到5000億美元，到2050年，全球氫能產業將創造3000萬個工作崗位，減少60億噸二氧化碳排放，在全球能源消費中的占比達到18%。華寶證券建議，從氫能產業鏈上游、中游及下游多個重點環節進行投資布局。 氫能是一種能源載體，取之不盡用之不竭。通過電解水或光解水制氫，氫能燃燒后繼續轉化為水，這一循環過程是未來清潔能源的發展走向，氫能不僅來源廣，同時也具備清潔、高效的優勢。 具體來看，上海市委副書記、市長龔正7月28日主持召開市政府常務會議，要求按照市委部署，加快智能網聯汽車創新發展，推動臨港新片區氫能產業高質量發展。會議原則同意《關于支持中國自由貿易試驗區臨港新片區氫能產業高質量發展的若干政策》并指出，上海是氫能發展的先行者，要以臨港新片區為突破點，加快打造氫能產業發展高地。要發揮國家戰略優勢，深化集成創新，推動更多制度、技術、產業、應用場景在臨港集聚發展，以點帶面帶動全市氫能產業發展。要發揮科創中心優勢，加強技術攻關，爭取在氫燃料電池汽車、關鍵材料和零部件技術研發上取得更多成果。 此前，國內氫能產業發展方面有密集的的政策出臺： 3月23日，國家發改委發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》。規劃提出，到2025年，形成較為完善的氫能產業發展制度政策環境，產業創新能力顯著提高，基本掌握核心技術和制造工藝，初步建立較為完整的供應鏈和產業體系。氫能示范應用取得明顯成效，清潔能源制氫及氫能儲運技術取得較大進展，市場競爭力大幅提升，初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系。燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站。可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，成為新增氫能消費的重要組成部分，實現二氧化碳減排100-200萬噸/年。 6月20日，《上海市氫能產業發展中長期規劃(2022-2035年)》印發。《規劃》提出，到2025年，產業創新能力總體達到國內領先水平，制儲輸用產業鏈關鍵技術取得突破性進展，具有自主知識產權的核心技術和工藝水平大幅提升，氫能在交通領域的示范應用取得顯著成效。建設各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業，建成3-5家國際一流的創新研發平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模突破1000億元，在交通領域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。 7月27日下午，珠海市發展和改革局官網消息，《珠海市氫能產業發展規劃(2022-2035年)》及相關實施方案在7月19日印發，規劃內容覆蓋近期、中期、遠期的發展目標。近期(2022年至2025年)發展目標為，珠海市初步形成氫能產業鏈條，合理布局氫能產業發展，實現氫能供給能力達3萬噸/年，形成逐步輻射粵港澳大灣區的氫能供應基地，建成加氫站(包括綜合能源站/改擴建站)不低于15座，到2025年氫能產業總產值預計達100億元等。 據不完全統計，截至2021年，全球約有500個氫能項目，其中在建綠氫項目約120個，全球規劃中的吉瓦級綠氫項目裝機規模合計達144.1吉瓦。同時，電解制氫設備運營規模提升，據統計，2021年全球低碳制氫產能達55萬噸/年，新增電解制氫設備運營規模468兆瓦。 目前，全球已有20多個國家和地區發布了氫能發展戰略，發達國家高度重視氫能產業發展，氫能已成為加快能源轉型升級、培育經濟新增長點的重要戰略選擇。國際氫能委員會預計，到2030年，全球氫能領域投資總額將達到5000億美元，到2050年，全球氫能產業將創造3000萬個工作崗位，減少60億噸二氧化碳排放，在全球能源消費中的占比達到18%。世界能源理事會預計，到2050年氫能在全球終端能源消費量中的占比可高達25%。 與此同時，近一年來，雪佛龍、道達爾、BP等國際能源巨頭多傾向將化石能源制氫和副產氫配備碳捕獲、封存及利用技術(CCUS)作為向綠氫階段過渡的主要制氫技術，并不斷加大對綠氫項目的投資。 建議從氫能產業鏈重點環節進行投資布局：在產業鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大，也是各地規劃和企業發展的重點發展內容；在中游儲運環節關注儲氫瓶、長管運輸環節；在下游應用層面關注具備核心技術能力的燃料電池電堆以及零部件、關鍵材料環節。 氫能是21世紀的理想能源，被標榜為21世紀的理想能源，被多個國家提升至國家戰略高度，也將成為我國雙碳目標實現的重要途徑。根據《中國氫能及燃料電池產業白皮書》，到2050年氫能在我國能源體系占比中將提升至10%，產業規模將達到10萬億元以上，未來發展空間廣闊。國內制氫擁有產業基礎，政策支持不斷，行業或將進入發展快車道。 相關概念股： 凱龍股份（002783）(002783.SZ)：公司近日在互動平臺表示，公司投資的資環工研院近年來在氫能產業鏈上的布局已涵蓋制氫、加氫、燃料電池動力系統及核心零部件研發及生產、氫能動力產品檢測、測試設備研發、氫能汽車整車研發及生產等領域，并孵化了格羅夫等幾家涉及氫能源相關的子公司。 美錦能源（000723）(000723.SZ)：7月4日，貴州美錦華宇新能源有限公司成立，注冊資本5億元，經營范圍包含：煤炭洗選;氣體、液體分離及純凈設備制造;煤制活性炭及其他煤炭加工;站用加氫及儲氫設施銷售等。企查查股權穿透顯示，該公司由美錦能源100%控股。 北京科銳（002350）(002350.SZ)：在氫能源布局方面，2021年公司對北京穩力科技有限公司進行收購，2022年3月已完成工商變更登記。北京穩力現有業務主要分為產品銷售和技術開發服務兩部分，其中產品銷售分為燃料電池空壓機銷售、空壓機控制器銷售和燃料電池發動機系統銷售;技術開發服務主要為“光制儲氫用”氫能綜合解決方案，以及與超高速電機、控制器和燃料電池發動機系統有關技術開發服務。 中核科技（000777）(000777.SZ)：氫能領域是行業新型領域，細分制氫、儲運氫、用氫，公司在制氫領域有供貨業績。 |
