工信部節能與綜合利用司司長黃利斌9月16日表示，隨著新能源汽車產業快速發展，動力電池退役量逐年上升。下一步，我部著力推動以下工作：一是加快研究制定新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法，加大監管約束力，強化電池流向管理，壓實各方主體責任。二是加大退役電池柔性拆解、高效再生利用等關鍵技術攻關和推廣應用力度，搭建供需對接平臺，提升行業技術水平。三是開展動力電池回收利用試點工作總結，遴選推廣一批動力電池回收利用成熟經驗和典型項目，鼓勵商業模式創新，強化產業鏈上下游對接，引導各方高質量推進回收體系建設。四是持續實施廢舊動力電池綜合利用行業規范管理，實行“有進有出”的動態調整機制，培育壯大梯次和再生利用骨干企業，推動資源要素向優勢企業集聚。 碳中和背景下，電動車和儲能市場將快速增長。測算2020-2060年鋰電潛在需求量累計將達到25TWh，若按1GWh電池對應碳酸鋰需求約600噸，則碳酸鋰需求約為1500萬噸。綜合考慮環保因素、鋰資源區域約束、鋰價格因素，廢舊鋰電池回收是一項必要工作。然而當前政策正在完善，標準、價格是核心掣肘。至2030年，三元與磷酸鐵鋰電池回收將成為千億市場。 動力電池裝機放量，回收再利用市場潛力十足，2021年我國動力電池裝機量達到154.5GWh，同比大幅增長142.9%，裝機規模受新能源車銷量景氣拉動而快速放量；動力電池回收作為鋰電池后周期行業，需求有望受產業鏈景氣傳導而逐年走高，預計2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh，2021-2030年十年CAGR高達48.9%，未來有望呈現指數式增長。從長視角來看，行業當下正處于長景氣周期的起跑點。當前市場無序競爭激烈，劣幣驅趕良幣現象嚴峻；預計隨著政府初步完成動力電池全生命周期監管覆蓋，行業亂象整治已箭在弦上，后續行業規范化政策或將密集推出，大型回收企業有望長期受益。建議關注具有渠道+技術雙優勢的大型回收企業，格林美（002340）、天奇股份（002009）、南都電源（300068）、旺能環境（002034）、浙富控股（002266）。 |
