11月15日，國家發(fā)改委沈竹林在2022年中國氫能產業(yè)大會上表示，下一步將加快構建1+N政策體系，引導有條件的地方統籌產業(yè)基礎和市場空間，促進氫能合理布局。將組織實施一批示范工程，推進氫燃料電池中重型車輛、重型機械設備等應用，促進氫能與可再生能源發(fā)電儲能等融合創(chuàng)新發(fā)展，不斷拓展氫能多元化應用場景。廣發(fā)證券表示，碳中和政策背景下氫成為確定性發(fā)展方向，當前產業(yè)正處于快速發(fā)展早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。 據悉，本次大會上，17個氫能產業(yè)重點項目進行了啟動、投產、簽約儀式，覆蓋氫能交通、發(fā)電、儲能以及智慧能源系統、氫水種養(yǎng)殖等多個領域。 近期，已有多地陸續(xù)出臺政策積極支持氫能產業(yè)發(fā)展。湖北出臺《支持氫能產業(yè)發(fā)展的若干措施》，對氫能產業(yè)“制、儲、運、加、用”全鏈條的重點環(huán)節(jié)給予支持，氫能企業(yè)最高可獲得1000萬元補貼。 陜西近日發(fā)布的《陜西省“十四五”氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》預計，到2025年，陜西省“一核引領，兩軸聯通，三心支撐”的氫能發(fā)展格局初步形成，全產業(yè)鏈規(guī)模將達1000億元以上。 寧夏近日發(fā)布的《寧夏回族自治區(qū)氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，寧夏可再生能源制氫量達到8萬噸以上，建成加氫站10座以上，氫燃料電池重卡保有量500輛以上;到2030年，可再生能源制氫量達到30萬噸以上。 山西近日發(fā)布的《山西省氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2022—2035年)》提出，到2025年，燃料電池汽車保有量達到1萬輛以上，部署建設一批加氫站，應用規(guī)模全國領先。到2035年，形成國內領先的氫能產業(yè)集群。 各地積極推進各個領域的規(guī)模化發(fā)展和示范應用，行業(yè)發(fā)展進入快車道。整體上看，行業(yè)當前仍然處于產業(yè)化初期階段，各個環(huán)節(jié)均有具備不同程度國產化能力的企業(yè)，而政策大力支持國產化，因此看好產業(yè)鏈中具備核心技術及資源優(yōu)勢企業(yè)。 此前，今年3月，《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》發(fā)布。規(guī)劃明確了氫能和氫能產業(yè)的戰(zhàn)略定位：氫能是未來國家能源體系的重要組成部分、用能終端實現綠色低碳轉型的重要載體，氫能產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向。 數據顯示，我國年制氫產量約3300萬噸，其中，達到工業(yè)氫氣質量標準的約1200萬噸。氫能全產業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)超過300家，集中分布在長三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀等區(qū)域。 有機構統計顯示，今年以來，中石化、中石油、中海油、國電投、國家電網、三峽集團、中國電建（601669）、中國能建（601868）等至少16家央企公布了氫能產業(yè)布局，而上半年國內落地的制氫項目已有18個。據機構預計，到2025年，氫能產業(yè)產值將達1萬億元，2026年至2035年產值達5萬億元。 除此之外，近來不少上市公司通過成立子公司、設立產業(yè)基金等方式，布局氫能項目。今年以來，已有東華能源（002221）(002221.SZ)、粵水電（002060）(002060.SZ)、杭氧股份（002430）(002430.SZ)、迪威訊等A股公司涉足氫能。 10月31日，圣元環(huán)保（300867）(300867.SZ)公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統活化及應用項目。公司表示將在氫能領域發(fā)力，重點開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術迭代、氫氣運輸等技術研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術優(yōu)勢。 10月17日，廣匯能源（600256）(600256.SH)公告，擬1.34億元投建綠電制氫及氫能一體化示范項目，搭建集“新能源發(fā)電+電解水制氫+儲氫+加氫站+氫能燃料重卡”為一體的應用示范工程。 10月13日，明陽智能（601615）(601615.SH)生產的全球最大單體堿性水電解制氫裝備成功下線，具備10%至110%寬頻調諧制氫能力，在消納可再生能源波動性方面實現了技術突破。 研報指出，可再生能源制氫產業(yè)處于產業(yè)導入初期，PEM電解電堆技術的迭代、系統運行時間的增加、電力成本的降低將推動可再生能源制氫成本與化石能源制氫成本相當，推動可再生能源制氫產業(yè)大規(guī)模發(fā)展，看好前期布局的相關運營商及設備商。 碳中和政策背景下，氫能成為確定性發(fā)展方向。氫能的應用場景豐富，當前產業(yè)正處于快速發(fā)展的早期，未來發(fā)展?jié)摿^大。氫能產業(yè)鏈不斷發(fā)展完善，未來氫能滲透率有望隨能源成本下降而快速提升。從終端應用來看，氫燃料電池系統技術走向成熟，降本空間較大。 相關概念股： 億華通-U(688339.SH)：公司是氫燃料電池系統龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車（600066）、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達到240kW的燃料電池系統產品。公司2022年前三季度實現營收3.91億元，同比增長4.58%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-9461.11萬元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.01億元;經營活動產生的現金流量凈額-2.15億元。 東方電氣（600875）(600875.SH)：公司自主研制60-110千瓦燃料電池發(fā)動機系統通過國家強檢，標志著公司產品已實現了對作為國家示范期重點的中重型、中遠途應用的覆蓋。前三季度公司實現營收396.6億元，同比增長21.53%。歸屬于上市公司股東的凈利潤25億元，同比增長33.96%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤21.35億元，同比增長37.99%。基本每股收益0.80元/股。 圣元環(huán)保(300867.SZ)：公司10月31日公告，擬投資12.65億元在廈門、泉州分別建設氫能源研究院和氫能源裝備總成項目、固態(tài)儲氫系統活化及應用項目。公司表示將在氫能領域發(fā)力，重點開展綠氫制備、氫氣提純、固態(tài)儲氫材料技術迭代、氫氣運輸等技術研發(fā)和裝備制造，逐步形成自身技術優(yōu)勢。 雄韜股份（002733）(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動化生產線。8月31日在互動平臺表示，累計至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車251輛，重卡、物流車等105輛，環(huán)衛(wèi)車37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺后，今年下半年的氫能訂單數量將在重卡等其他領域有望實現重大突破。 |
