丹甫股份(002366)修訂臺海核電借殼方案數據
丹甫股份（002366）12月7日晚間披露了重組報告書，相較6月公布的重組預案，方案未發生重大變化，但標的資產相關數據有所變動。 根據方案，丹甫股份以除3.8億元不構成業務的資產以外的全部資產和負債與臺海核電全體股東合計持有臺海核電100%股份進行置換。丹甫股份置出資產全部由臺海集團承接，同時向臺海集團發行股份購買其持有的臺海核電62.17%的股份與擬置出資產差額，同時向除臺海集團意外的其余50名股東發行股份購買臺海核電37.83%的股份。臺海集團將在丹甫股份注冊地成立一家獨資的有限責任公司作為承接擬置出資產的主體，承接丹甫股份全部員工。此外，丹甫股份將向臺海集團定向發行股份募集配套資金3億元，所募資金將全部投入臺海核電，由臺海核電實施核電裝備及材料工程擴建項目建設。 丹甫股份擬置出資產的交易價格為3.98億元，臺海核電100%股份的交易價格為31.46億元。其中，臺海集團持有臺海核電62.17%股份與擬置出資產的差額作價為15.58億元；臺海核電除臺海集團外其余50名股東持有臺海核電37.83%的股份作價為11.9億元。此次發行股份購買資產與募集配套資金的發行價格為10.16元/股，其中發行股份2.71億股購買臺海核電資產，另發行2952.76萬股募集配套資金。 臺海核電一直致力于核電專用設備產品的研發、生產與銷售，目前主要專注于核電站一回路主管道產品的技術研發，為核心核電設備提供商，非直接核電站運營方。截至評估基準日2014年8月31日，臺海核電股東全部權益評估價值為31.59億元，增值率392.91%。其2011年至2013年凈利潤分別為769.53萬元、970.76萬元、2565.17萬元，今年1-8月實現凈利潤8197.12萬元。 臺海集團承諾，在2014年至2017年期間，臺海核電扣非后凈利潤分別為2.01億元、3.04億元、5.08億元和5.77億元，否則將按《利潤補償協議》的規定進行補償。 此次交易構成重大資產重組，且構成關聯交易及借殼重組。交易完成后，上市公司的控股股東變更為臺海集團，實際控制人變更為自然人王雪欣。 |
