據報道，特斯拉儲能超級工廠項目日前落戶上海臨港新片區，將規劃生產超大型商用儲能電池（Megapack），初期規劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh，產品提供范圍覆蓋全球市場。特斯拉儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。 特斯拉整體儲能裝機為6.5GWh，同比增長64%，訂單持續處于供不應求狀態（特斯拉電話會預計2023年的需求超過100GWh），官網預定Megapack的交付時間已經是2025Q1。因此特斯拉也加大了產能擴張，Megapack在現有3GWh產能的基礎上，加州Lathrop工廠擴建40GWh，再加上本次在上海投建的40GWh，預計2024年特斯拉將形成80GWh以上的Megapack產能。 國金證券研究所認為，對于國內市場，特斯拉儲能工廠會促進儲能技術的發展和成本的降低，從而有助于提高國內儲能市場的競爭力和普及度。此外，特斯拉的技術和品牌優勢也可能吸引更多的國內客戶和合作伙伴。對于國外市場，特斯拉儲能工廠會提高其在全球儲能市場的競爭力和影響力，進一步推動其全球化戰略的實施。 華西證券表示，全球視角下，應重點關注：1）美國大儲方面，隨著電芯等供應端成本下降以及資金成本預期下行，在IRA政策逐步明晰以及相關政策流程簡化的助力下，并考慮前期項目儲備，美國大儲裝機規模有望釋放、行業景氣度向上；積極布局海外、技術領先且有機會切入美國大儲供應鏈的企業有望受益。2）戶儲方面，關注庫存優化及訂單等邊際變化。受益標的：盛弘股份、阿特斯、陽光電源、金盤科技、科華數據、海興電力、德業股份、上能電氣、固德威、禾望電氣、科士達、錦浪科技、科陸電子等。 |
