DRAM曙光浮現 行業巨頭醞釀大幅提價（附概念股）
據集邦咨詢報告顯示，多方消息表明，三星與美光兩家企業計劃于2024年首個季度內，DRAM價格提高幅度達15%-20%。鑒于人工智能和高性能計算領域的廣泛應用，智能手機及個人電腦市場回暖，市場普遍預期明年DRAM供應緊缺。業界人士透露，當前已進入第一季度的合約價格商談環節，存儲器廠商有望于1月對DRAM價格進行調整，呼吁客戶提前布局，應對未來需求。 據報道，近期三星宣布自明年第一季度起，DRAM價格將上漲至少15%；盡管NAND閃存漲價跡象尚不明顯，但預測同樣存在跟進上漲的可能。據集邦觀點預計，DRAM價格漲勢將持續至2024年末。隨著各原廠持續減產DDR4、行業庫存去化、下游服務器市場復蘇，預計2024年主流DRAM價格有望持續回升。 華西證券研報顯示，AI將成為DRAM下一增長周期中最重要的增長引擎，DRAM產業鏈相關標的包括以下幾類，CXL技術產業鏈相關公司：瀾起科技；DRAM及其模組設計相關公司：兆易創新、江波龍；HBM和DRAM封裝產業鏈：通富微電、深科技、長電科技；制造端可提供高深寬比設備廠商：中微公司、北方華創、拓荊科技、微導納米。 |
