2024年1月15日早間投資機會匯總

當地時間13日凌晨3時45分，美軍對也門胡塞武裝的雷達站進行打擊，這是針對1月12日空襲行動中的特定軍事目標展開的后續行動。當地時間12日，據路透社報道，在美英空襲也門胡塞武裝目標后，又有4艘大型油輪改變行駛方向，選擇避開原定的紅海航線。從12月中旬至今，紅海局勢持續緊張，以馬士基為首的船公司巨頭曾嘗試恢復紅海航線，但目前仍未突破安全風險。受此影響，全球航運陷入運價暴漲、供應鏈不穩定的擔憂中，作為供應鏈中的關鍵環節，集裝箱缺乏的問題愈發凸顯，它所帶來的連鎖反應成為關注的焦點。

全球航運咨詢機構德魯里1月11日發布的最新數據也顯示，最近一期德魯里世界集裝箱指數上漲了15%，達到每40英尺集裝箱3072美元。這是自2022年10月以來的最高指數。另外，上海到意大利熱那亞的運費增加了25%，達到5213美元；上海到荷蘭鹿特丹的運費上漲了23%，至每40英尺4406美元。該機構還預計，由于紅海和蘇伊士的情況，預計相關航線的現貨運費在未來幾周內還將上升。為了應對集裝箱短缺的問題，行業內正在通過不同辦法解決缺箱問題，生產集裝箱的需求開始增加，目前已經有船公司向造箱廠下單，而造箱廠的訂單已經排到了2024年3月，產業鏈有望受益。

德邦證券此前表示，紅海事件成為短期催化，集裝箱周期復蘇加速。相關標的：中集集團，全球集裝箱龍頭，市場份額45%左右。

東吳證券此前指出，集裝箱需求將迎來上行周期。疊加紅海航線改道引發集裝箱短缺，集裝箱制造環節景氣周期有望提前啟動。建議關注標的：中集集團。