政策推升行業景氣度 氫能全產業鏈國標立項（受益概念股）
近日，國家市場監管總局發布了《2024年國家標準立項指南》。在新能源重點立項領域，文件指出：加強電解水制氫裝備、氫氣壓縮機、氫膨脹機、高壓儲氫容器、液氫裝備、輸氫管道、氫應用、氫電融合和氫安全等標準研制，制定氫品質檢測、電解水制氫系統測試、臨氫材料測試、氫儲運裝備測試、燃料電池和零部件測試等標準。 自2022年《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》印發以來，我國氫能產業的戰略地位基本確立。此后全國多個省市相繼出臺本地區氫能發展規劃，積極響應并支持氫能產業發展。目前，氫能正在經歷蝶變，開始從制造端與使用端同時進行政策扶持與降本，其產業鏈從上游“制-儲-運-加”環節到中游燃料電池系統制造環節都受到了政策的加持，并從由內而外進行技術迭代，使得國產替代化率提升，進而完成降本。 機構預計，2024年氫能及燃料電池行業將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫項目落地均將大幅加速。 德邦證券指出，中石化發布《中國氫能產業展望報告》。報告顯示，2060年我國氫能消費規模將達到近8600萬噸，產業規模4.6萬億元。供給側的制氫低碳化和消費側的應用多元化將成為氫能產業發展的兩大特征。預計2060年，我國專門制氫的用能結構中非化石能源占比將從2022年的1%增加至93%，其中風能和太陽能制氫占比達2/3，氫源結構將發生根本性轉變；氫能應用的消費結構也將發生較大變化。重點推薦：深冷技術領跑者，布局加氫站和液氫的【中泰股份】；燃氣龍頭，廣東地區布局加氫站運營的【九豐能源】；氫能壓縮機龍頭【冰輪環境】。建議關注：電解槽技術領先，面向制加一體站的【昇輝科技】；卡位氫能，布局燃料電池和電解槽檢測的【科威爾】；加碼堿性電解槽布局的【華光環能】。 |
