光模塊業績可期 機構推薦光模塊股票一覽 工業和信息化部近日發布《國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南》(征求意見稿)其中提出，到2026年，共性關鍵技術和應用開發類計劃項目形成標準成果的比例達到60%以上，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升。新制定國家標準和行業標準50項以上，推動人工智能產業高質量發展的標準體系加快形成。 上海證券認為，生成式人工智能模型在辦公、教育等場景具有巨大潛力。作為人工智能模型訓練與應用部署的重要基礎設施，相關算力設施設計指標也不斷升級。在GPU服務器集群中，交換機與交換機間往往采取光纜連接，由于GPU互相訪問顯存的需要，網絡架構需具備低延遲、高速率的特性。因此，800G、400G光模塊爆發了較大的需求量。 東方財富證券表示，IDC數據顯示，2021-2026年預計中國智能算力規模年復合增長率為52.3%。國內三大運營商均把云計算、AI投入列為發展重點。受益算力需求，第三方IDC份額也穩步提升。光模塊正逐步往800G、1.6T發展，近期Arista、博通、Calix、中際旭創、英偉達公告的收入均創紀錄。不僅英偉達的400G和800G光模塊，從Alphabet、亞馬遜、Coherent、Lumentum等多家公司給出的指引，2023第四季度的光模塊增長預期將延續到2024年。配置建議方面，該機構認為，chatgpt引發大模型熱潮，AI模型參數量提升百倍，訓練所需的算力迎爆發式增長，第三方算力租賃成為主流模式，預計2024年也是800G光模塊放量，1.6T逐步發展的重要一年。相關標的：天孚通信、中際旭創、潤澤科技、潤建股份、中貝通信等。 |
