早間投資機會：風電新增裝機量或再創歷史新高 海上風電為亮點
據北極星風力發電網，專業人士預測，2023年，我國風電新增并網裝機有望突破75GW達到歷史最高點，其中陸上風電并網近70GW，海上風電并網超6gW。根據國家能源局數據，2023年1至11月全國風電新增裝機容量41.39GW，同比增長83.8%。按照慣例，12月份是風電項目的集中并網月，預計該月并網規模有望超過30GW。 國聯證券研究認為，展望2024年，江蘇和東的海風項目將穩步推進，核心催化是國內海風招標回暖，帶動2024-2025年國內海風裝機需求更清晰。預計2024年、2025年國內海風新增裝機有望達到10GW、17GW，三年復合增長率有望達到68%。 國信證券指出，風電建議關注三大方向：1）導管架產能占比較高、遠期出口空間較大的塔筒/管樁龍頭；2）大兆瓦輪轂底座產能彈性較大的鑄件龍頭；3）預期修復、出口空間逐步打開的海纜龍頭企業。 平安證券此前指出，海上風電需求高增，整體供需形勢較好，海上風機環節有望在出海方面實現突破，重點關注風機龍頭明陽智能、運達股 份，建議關注東方電纜、大金重工、亞星錨鏈。 |
