2024年2月23日早間投資機(jī)會(huì)一覽

近日，華為舉辦了2024華為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)新春新品發(fā)布會(huì)。會(huì)上，華為閃存存儲(chǔ)領(lǐng)域副總裁汪小貴發(fā)布了業(yè)界最具性價(jià)比的全閃存存儲(chǔ)新品。新品包括：專注于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的業(yè)界首款A(yù)-A架構(gòu)入門級(jí)全閃NAS存儲(chǔ)OceanStor Dorado 2100、能力全新升級(jí)的SAN存儲(chǔ)OceanStor Dorado 2000等一系列產(chǎn)品。這些產(chǎn)品將在各個(gè)方面促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)。華為分布式存儲(chǔ)領(lǐng)域總裁袁遠(yuǎn)指出：“要讓數(shù)據(jù)真正成為生產(chǎn)要素，其核心是讓數(shù)據(jù)參與到市場(chǎng)流通體系中”。

投資邏輯

國(guó)家層面，2023年10月8日，工業(yè)和信息化部、中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室等部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。其中，從存儲(chǔ)技術(shù)、存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)和存算網(wǎng)協(xié)同等方面，對(duì)強(qiáng)化存力高效靈活保障進(jìn)行部署。一是加速存力技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。促進(jìn)全閃存、藍(lán)光存儲(chǔ)等存儲(chǔ)技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，緊抓存儲(chǔ)閃存化升級(jí)的機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)算力中心存力與存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展；二是持續(xù)提升存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)能力。通過(guò)關(guān)鍵存儲(chǔ)部件自主研發(fā)能力的提升，推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同發(fā)展，支撐算力中心存儲(chǔ)建設(shè)；三是推動(dòng)存算網(wǎng)協(xié)同發(fā)展。在技術(shù)上推動(dòng)存算網(wǎng)協(xié)同相關(guān)技術(shù)研發(fā)，在算力中心建設(shè)上合理配置存算比例，在應(yīng)用上支撐數(shù)據(jù)在算力中心內(nèi)及算力中心間的高效流動(dòng)；四是開展存算協(xié)同發(fā)展行動(dòng)。進(jìn)行數(shù)據(jù)中心存儲(chǔ)能力成熟度研究，鼓勵(lì)使用自主存儲(chǔ)設(shè)備，發(fā)布《中國(guó)存力發(fā)展報(bào)告》。同時(shí)《行動(dòng)計(jì)劃》提出主要目標(biāo)。到2025年，存儲(chǔ)力方面，存儲(chǔ)總量超過(guò)1800EB，先進(jìn)存儲(chǔ)容量占比達(dá)到30%以上，重點(diǎn)行業(yè)核心數(shù)據(jù)、重要數(shù)據(jù)災(zāi)備覆蓋率達(dá)到100%。

板塊空間

市場(chǎng)層面上，東海證券研報(bào)指出，2021年到2027年，存儲(chǔ)市場(chǎng)整體規(guī)模平均每年將會(huì)有8%的增長(zhǎng)，到2027年將達(dá)到2630億美元。

頭豹研究院報(bào)告指出，從上游發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，一方面隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷推進(jìn)，數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)規(guī)模。從《如何推動(dòng)中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》中研究數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的3494億元增長(zhǎng)至2021年的5983億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.4%。另一方面，中國(guó)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器方面呈現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化加速升級(jí)的趨勢(shì)。根據(jù)論文研究數(shù)據(jù)，在低端數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器市場(chǎng)中，中國(guó)存儲(chǔ)廠商總市場(chǎng)份額超過(guò)80%；中端存儲(chǔ)領(lǐng)域達(dá)到60%。因此，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中，中游數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求進(jìn)一步釋放，同時(shí)也在供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保障數(shù)據(jù)庫(kù)兼容、安全、合規(guī)等方面做出進(jìn)一步鞏固。

華創(chuàng)證券研報(bào)指出，全球數(shù)據(jù)數(shù)量井噴式增長(zhǎng)，全球數(shù)據(jù)量規(guī)模有望從2022年的103.66ZB增長(zhǎng)至2027年的284.3ZB，年均增長(zhǎng)速度CAGR 達(dá)到22.36%，其中中國(guó)數(shù)據(jù)量規(guī)模將從2022的23.88ZB增長(zhǎng)至2027年的76.6ZB，年均增長(zhǎng)速度CAGR達(dá)到26.3%，增速為全球第一。數(shù)據(jù)數(shù)量的增長(zhǎng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理提出更高要求。

行業(yè)相關(guān)公司

易華錄在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的藍(lán)光技術(shù)作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ)底座的基礎(chǔ)，具有完全自主可控、冷熱轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)壽命長(zhǎng)、能耗低、防篡改等優(yōu)勢(shì)，且單張光盤500GB容量處于世界領(lǐng)先地位。目前已經(jīng)在多領(lǐng)域樹立了行業(yè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)底座的應(yīng)用標(biāo)桿，已接入企業(yè)包含遙感、醫(yī)療、檔案、政務(wù)、金融、教育、廣電等。同時(shí)，公司也將繼續(xù)以藍(lán)光存儲(chǔ)為核心更新升級(jí)超級(jí)智能存儲(chǔ)產(chǎn)品。

同有科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司專注于企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)領(lǐng)域，產(chǎn)品主要為企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)和軍工及工業(yè)級(jí)固態(tài)存儲(chǔ)產(chǎn)品，能夠滿足AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)、云、大數(shù)據(jù)等多種新興應(yīng)用場(chǎng)景下的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，為特殊行業(yè)、科研院所、政府、醫(yī)療、能源、交通、金融、制造業(yè)和教育等行業(yè)用戶提供高效、穩(wěn)定、可靠的存儲(chǔ)產(chǎn)品及解決方案。

協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)公開信息顯示，公司以視覺(jué)處理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)為技術(shù)核心，不斷投入研發(fā)和增加核心技術(shù)投入，持續(xù)推出滿足用戶需求的物聯(lián)網(wǎng)智能終端。主要產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備：固態(tài)硬盤、機(jī)械硬盤和NAS存儲(chǔ)器等，公司在SSD產(chǎn)品端上具有完善的產(chǎn)品線。