2024年2月29日早間投資機會一覽

26日，內蒙古自治區能源局、應急管理廳、工信廳聯合發布《關于加快推進氫能產業發展的通知》，明確提出允許在化工園區外建設太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目和制氫加氫站，太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目不需取得危險化學品安全生產許可。

國內各地一直致力于推動氫能管理辦法的政策“破冰”，尤其是制氫端的管理辦法，從近幾年國內相關的政策制定情況來看，制氫端管理辦法的政策“破冰”大體經歷了三個階段：第一階段，2021年-2022年上半年的“探索在非化工園區開展制氫”；第二階段，2022年下半年-2023年上半年的“允許在非化工園區建設制氫加氫一體站”；第三階段，2023年下半年開始的“允許在化工園區外建設太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目和制氫加氫站，可再生能源電解水制氫項目不需取得危險化學品安全生產許可”。截至目前，除了內蒙古以外，還有吉林、廣東、河北3省，以及六安、新疆自治區布爾津縣、沈陽大東區均已出臺相關政策，明確允許在非化工園區開展制加氫項目。隨著各省份綠氫項目的進一步爆發，預計未來將有更多地區發布類似的政策，同時更多的項目也將逐步落地。

國內可再生能源制綠氫的項目正在快速增加當中，將拉動上游電解水制氫設備的出貨規模，預計2030年我國可再生氫累計裝機將達到100GW，預計2030年我國電解槽合計市場空間超3000億元。

信達證券指出，氫能行業尚處于發展初期，綠氫制氫端降本空間較大，未來市場前景廣闊，我們預計電解槽市場有望迎來快速增長，我們建議從制氫設備端入手，關注隆基綠能、華光環能、華電重工、昇輝科技等公司。