英偉達從B100開始，未來所有產品的散熱技術，都將由風冷轉為液冷。業界傳B100的TDP將高達1000瓦，散熱天花板打開。 萬眾矚目的英偉達頂級盛會GTC 2024即將來襲，綜合多家媒體報道，英偉達預計將在本次大會上推出Blackwell架構的B100 GPU。 臺灣經濟日報最新報道指出，B100系列產品，相較目前的H系列，整體效能都進行了大幅提升。除了HBM內存容量和AI效能大幅提升以外，B100搭載的散熱技術也進行了一番升級，從原先的風冷轉為液冷。 對此，英偉達CEO黃仁勛曾提到，堅信浸沒式液冷技術就是未來指標，將帶動整片散熱市場迎來全面革新。 據悉，英偉達從B100開始，未來所有產品的散熱技術，都將由風冷轉為液冷。臺灣經濟日報相關報道指出，對整體AI服務器市場來說，這是一場劃時代的技術革新。 英偉達B100的液冷項目由代工廠英業達供應。英業達表示，今年AI服務器市場仍以英偉達產品為主流，旗下B100產品將于第四季啟動量產。就服務器方面，英業達預估，自今年至未來二、三年內，都將有望每年保持雙位數百分比的增長，整體表現樂觀。 散熱模組廠雙鴻董事長林育申于去年11月指出，過去英特爾、AMD等廠商會將芯片的散熱需求壓在250-300瓦。但ChatGPT帶動英偉達芯片需求暴增，散熱天花板打開。H100最大散熱設計功率（TDP）達700瓦，預計2024Q1量產的AMD MI300，其TDP也達到600瓦，而英偉達的新一代GPU B100，預計2024Q4登場，業界傳TDP將高達1000瓦。 不難看出，高散熱需求下，液冷成為服務器溫控產業的未來發展方向。華爾街分析師Hans Mosesmann直言：“液冷技術對于克服AI云端運算挑戰非常關鍵，能為超大規模云端服務鋪路。” 該分析師近日將超微電腦目標價從700美元上修至1300美元，并維持買入評級。而究其原因，Mosesmann表示，超微電腦成長前景看俏的關鍵是采納了液冷服務器技術，能為高速運轉的AI計算機降溫。 民生證券在最新研報中表示，AI產業快速發展，驅動液冷服務器滲透率逐步抬升。受限于數據中心建設面積及環保要求，傳統風冷難以滿足散熱需求，需要液冷技術提升服務器使用效率及穩定性。從發展趨勢來看，預計到2025年液冷服務器滲透率大約保持在20%-30%的水平。 東方財富證券亦指出，未來幾年將進入液冷時代。從散熱性能角度來說，AI的大規模發展帶動算力需求提升，芯片和服務器功率逐步升級，超出風冷散熱能力范疇，液冷將成為智能數據中心的唯一解決方案。預計2025年我國數據中心溫控市場規模405億元。具體到公司層面，機構建議關注英維克、高瀾股份、申菱環境、同飛股份。 |
