2月29日，Wind氫能概念個股全線飄紅，該概念指數午后快速拉升，收盤后錄得漲幅6.44%。其中，雪人股份、凱龍股份、全柴動力、雄韜股份、億華通-U、厚普股份、凱美特氣先后漲停，蜀道裝備、致遠新能、富瑞特裝等強勢上漲超10%。 消息面上，2月28日消息，山東省交通運輸廳、山東省發改委、山東省科技廳三部門聯合發布《關于對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》。內容顯示，自3月1日起，對本省高速公路安裝ETC套裝設備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2年。 對此政策的影響，招商證券認為，目前氫能車主要以商用車為主，過路費在其運營成本中占比較大，以49噸重卡為例，年運行330天，高速公路平均每天行駛200km，每公里2.138元，5年生命周期，共繳納約70萬元，占全生命周期成本約1/3。信達證券指出，目前氫能行業尚處于發展初期，綠氫制氫端降本空間較大。 據了解，山東省是氫能推廣的重要省份，已建成濟青氫能高速公路，同時擁有大量氫能產業鏈公司，2021年山東省重卡保有量100萬輛，2023年9月氫車保有量1200輛，規劃2025年氫車保有量1萬輛。 此前，2月26日，內蒙古自治區能源局、應急管理廳、工信廳聯合發布《關于加快推進氫能產業發展的通知》。指出，允許在化工園區外建設太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目和制氫加氫站。太陽能、風能等可再生能源電解水制氫項目不需取得危險化學品安全生產許可。強調，文件中“制氫項目”和“制氫加氫站”均指可再生能源電解水制氫，不包含化石能源制氫 值得注意的是，2024年初地方兩會上，31個省級行政區中有22個將氫能寫入政府工作報告。另外，近期海外需求釋放，FusionFuel的葡萄牙項目單體規模6.2W噸綠，有望實現630MW的PEM電解槽訂單導入，2月16日FusionFuel盤中最高漲幅287.5%。 作為氫能“風向標”，據中金公司統計，2023年中國電解槽招標量約為1812MW，同比增長127%。2023年，國內立項綠氫產能超400萬噸，但年末落地項目僅5萬多噸產能，隨著綠氫項目逐步開工建設，預計2024年電解槽需求量有望保持翻倍增速。 |
