早間投資機(jī)會：特斯拉新增機(jī)器人系統(tǒng)工程師招聘 或?yàn)榱慨a(chǎn)做準(zhǔn)備
近日，特斯拉招聘官方網(wǎng)站顯示，新增TeslaBot崗位系統(tǒng)工程師。崗位要求競聘者具備實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品批量生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)，并已有成功項目落地。 另外，優(yōu)必選等國內(nèi)機(jī)器人公司也在加快產(chǎn)業(yè)化步伐。3月6日，優(yōu)必選在港股市場大漲88%。 德邦證券認(rèn)為，Tesla Bot系統(tǒng)工程師主要職責(zé)在于將機(jī)器人由概念方案推向批量生產(chǎn)衷明特斯拉已開始為量產(chǎn)做準(zhǔn)備。特斯拉的招聘動作，與馬斯克、SH對于機(jī)器人的出貨時間口徑一致。 光大證券指出，隨著大模型走向成熟，同時人形機(jī)器人硬件層面逐步定型，量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)漸行漸近。投資方面建議關(guān)注：1）特斯拉供應(yīng)商：三花智控、拓普集團(tuán)、鳴志電器；2）零部件設(shè)備商：浙海德曼、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、華辰裝備；3）產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)：綠的諧波、中大力德、奧比中光、柯力傳感。 東吳證券指出，2024年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)選環(huán)節(jié)投資方向：重點(diǎn)在于高壁壘&預(yù)期差，看好絲杠&傳感器板塊。①傳感器：預(yù)期差比較大，23年市場對傳感器的研究較淺，認(rèn)知不夠充分，但通過對特斯拉最新視頻的拆解，我們認(rèn)為從價值量和數(shù)量兩個角度看，傳感器都具有較大的市場潛力。市場在傳感器板塊的選擇邏輯為挑選研發(fā)底蘊(yùn)最為深厚的企業(yè)，比較各企業(yè)大規(guī)模量產(chǎn)的可能性。重點(diǎn)推薦東華測試，建議關(guān)注柯力傳感、漢威科技、昊志機(jī)電等；慣導(dǎo)和視覺傳感器環(huán)節(jié)建議關(guān)注奧比中光-UW、舜宇光學(xué)、華依科技、敏芯股份、芯動聯(lián)科等。②絲杠：板塊價值量占比高，國產(chǎn)替代邏輯最有可能實(shí)現(xiàn)。絲杠環(huán)節(jié)推薦貝斯特、恒立液壓；絲杠加工設(shè)備環(huán)節(jié)重點(diǎn)推薦華辰裝備、秦川機(jī)床；建議關(guān)注浙海德曼、日發(fā)精機(jī)。絲杠加工刀具環(huán)節(jié)建議關(guān)注沃爾德、國機(jī)精工。 |
