早間投資機會：我國推動大規(guī)模設(shè)備更新 需求規(guī)模有望超5萬億元
3月6日召開的經(jīng)濟(jì)主題記 者會上，國家發(fā)展改革委表示，將結(jié)合推進(jìn)城市更新、老日小區(qū)改造，分類推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新，支持交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械更新，推動教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備更新升級，帶動更多先進(jìn)設(shè)備的生產(chǎn)和應(yīng)用;隨著高質(zhì)量發(fā)展的深入推進(jìn)，設(shè)備更新的需求會不斷擴(kuò)大，初步估算這是一個5萬億元以上的巨大市場。 國信證券指出，通用設(shè)備包括機床及刀具、工控及工業(yè)機器人、注塑機、激光設(shè)備、叉車、減速機等，具備一定的標(biāo)準(zhǔn)品屬性，下游可廣泛應(yīng)用于汽車、電子、家電、包裝、日用品等大部分制造領(lǐng)域。此次實行大規(guī)模設(shè)備更新及消費品以舊換新，將有力推動通用設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇回暖。同時，通用設(shè)備的部分領(lǐng)先子行業(yè)已呈現(xiàn)底部復(fù)蘇態(tài)勢，2024年有望加速上行。 海通證券指出，對于重點行業(yè)設(shè)備，可以參考前期的相關(guān)文件。2023 年 2 月，國家發(fā)改委等 9 部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用 加快重點領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》，首批聚焦鍋爐、電機、電力變壓器、制冷、照明、家用電器等 6 類產(chǎn)品設(shè)備。2024 年 1 月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布《重點用能產(chǎn)品設(shè)備能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平（2024 年版）》，支撐重點領(lǐng)域節(jié)能改造。該目錄在 2022 年已明確能效水平的 20 種產(chǎn)品設(shè)備基礎(chǔ)上，增加工業(yè)鍋爐、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器、充電樁、通信基站、光伏組件等 23 種產(chǎn)品設(shè)備或設(shè)施，基本實現(xiàn)重點用能產(chǎn)品設(shè)備全覆蓋。總結(jié)來看，本輪大規(guī)模設(shè)備更新聚焦方向可能在于三方面：第一，與提高技術(shù)、降低能耗、減少排放相關(guān)。這主要包括鍋爐、電機、充電樁、通信基站等能耗較高的設(shè)備。第二，與基建投資相關(guān)。比如，建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備、交通運輸設(shè)備等。第三，與改善民生相關(guān)。比如，教育醫(yī)療設(shè)備等。 |
