存儲價格持續上漲 芯片與模組廠商業績有望改善 ... ... ...
存儲價格持續上漲 芯片與模組廠商業績有望改善 據媒體報道，近日全球前二大儲存型閃存控制芯片廠慧榮表示，NAND芯片持續漲價態勢毫無懸念，業界普遍已有共識第2季再漲兩成。伴隨北美數據中心3月開始拉貨、農歷年后需求未減，AI應用等三大動能，此波漲勢短線不會回頭，將一路漲到明年上半年。 慧榮在NAND市場具指針地位，其產品支持三星、鎧俠、SK海力士、美光、西部數據、長江存儲等國際大廠，幾乎所有NAND芯片大廠及模塊廠都與慧榮有往來，慧榮因而能掌握第一手產業脈動，對市況看法，更是業界解讀產業后市發展的重要風向球。另據TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大NAND Flash產品采購以建立安全庫存水位，而供應商為減少虧損，對于推高價格勢在必行，預估2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。目前存儲價格延續上漲趨勢，根據三大存儲廠商的減產規劃，預計24Q2存儲價格仍將維持上漲趨勢。新增需求方面，AI PC及AI手機有望帶動新的換機周期來臨，同時數據中心及AI服務器領域對于存儲的需求量也大幅增加。 天風證券指出，24Q1進入尾聲，根據閃存市場數據，NAND價格指數自2023年8月觸底以來，已有約80%漲幅，DRAM價格指數相對底部也有超30%漲幅，存儲廠受益于產品漲價，預計板塊毛利率和凈利率在24Q1均環比持續提升，兌現此前產品漲價的邏輯。考慮到AI對智能終端的拉動，以及國產模組滲透率有望提升的趨勢，預計國產模組廠產品漲價趨勢年內具有較好的持續性，看好產業鏈公司業績表現。 德邦證券研報此前表示，存儲板塊建議關注江波龍、德明利、朗科科技、兆易創新、東芯股份、北京君正、普冉股份等。 |
