據知情人士透露，蘋果公司正在就將谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone進行談判。蘋果希望獲得Gemini的授權，為今年iPhone軟件的一些新功能提供支持。另外，蘋果最近還與OpenAI進行了討論，并考慮使用其模式。據悉，蘋果正在準備AI新功能，作為iOS 18的一部分，但這些改進將集中在其設備上運行的功能上。蘋果正在尋找一個合作伙伴來完成生成式人工智能的繁重工作，包括創建圖像和根據簡單提示撰寫文章的功能。 AI大模型可增強手機處理圖像、語音、NLP等任務能力，大幅提升手機性能。同時，大模型擁有龐大的語言數據庫作為訓練資源，在算力和算法的支持下，手機可以理解復雜的語意和語境。在大模型的加速賦能下，AI手機迎來重要發展機遇。根據《2024年AI手機白皮書》，全球新一代AI手機在2024年的出貨量將達到1.7億部。AI手機快速崛起將推動相關硬件創新升級，相關公司受益。 國聯證券電子團隊表示，大模型不斷推出，海外AI應用快速發展，建議關注算力產業鏈。其中，算力需求的帶動HBM需求同步增長，建議關注HBM產業鏈。相關標的：雅克科技、華海誠科等。AI PC、AI手機的推出疊加換機周期的到來，有望促進消費電子終端銷量重回增長軌道，建議關注AI硬件產業鏈。相關標的：維信諾等。半導體經濟周期有望于2024年迎來反彈，建議關注國產IC制造產業鏈。相關標的：中芯國際、長電科技、芯源微等。 中泰證券指出，受益三星Galaxy S24熱賣，建議關注三星手機相關核心標的：力芯微（電源管理芯片）、格科微（CIS芯片）、興森科技（HDI板）、長盈精密（鈦合金中框）、飛榮達（散熱器件）、比亞迪電子（鈦合金中框）等。受益三星、蘋果等頭部廠商加速AI 手機布局，建議關注AI 手機相關核心標的：傳音控股、立訊精密、華勤技術、韋爾股份等。 |
