風電項目快速推進 相關產業鏈有望持續受益
近日，河北省秦皇島市行政審批局發布《關于山海關海上風電一期500兆瓦平價示范項目核準的批復》。據悉，該項目設計裝機容量500兆瓦，是秦皇島首個海上風電項目，計劃今年6月底開工，項目建成后預計年發電量155721萬千瓦時，可節約46.97萬噸標準煤，降低二氧化碳排放量107.86萬噸。 投資邏輯 國家層面上，國家發展改革委2023年2月聯合工信部、財政部等多部門印發《關于統籌節能降碳和回收利用 加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》中明確，聚焦高效節能產品設備生產制造、資源循環利用、高端裝備再制造等，集中突破基礎材料、結構設計、加工工藝等關鍵共性技術，形成一批具有自主知識產權和核心競爭力的節能降碳先進技術。加快填補風電、光伏等領域發電效率標準和老舊設備淘汰標準空白，為新型產品設備更新改造提供技術依據。完善產品設備工藝技術、生產制造、檢驗檢測、認證評價等配套標準。拓展能效標識和節能低碳、資源循環利用等綠色產品認證實施范圍。 此外，福建、上海、山東、江蘇、浙江等地接連發布指導政策。浙江省發改委今年2月發布《2024年浙江省擴大有效投資政策》中明確提出加快清潔能源和新型電力基礎建設，支持可再生能源高質量發展、新增風光800萬千瓦以上目標，以競爭性配置方式推動省管海域風電“應開盡開”，加大深遠海風電示范試點力度。 板塊空間 市場層面上，國信證券研報顯示，根據國家能源局數據（并網口徑），2023年全國風電新增裝機容量75.9GW，同比增加102%；其中海上風電新增裝機容量6.8GW，同比增加67.8%；陸上風電新增裝機容量69.1GW，同比增加105.8%。根據吊裝口徑數據測算，2023-2025年全國陸風新增裝機分別為60/65/70GW，海上風電新增裝機容量分別為6.8/13.0/18.0GW。此外，國內海風開發穩步推進，2023年以來廣東、福建等地海風項目競配快速推進，浙江、廣東等地海風項目密集核準。江蘇、廣東海上風電開發催化持續，海上風電相關企業2024年業績確定性得以夯實，市場情緒與關注度顯著提升。 東海證券研報顯示，2023年國內風電招標規模總計約98.67GW，同比上升7.51%。而根據近期14個省市發布的2024年重大風電項目建設清單，合計建設規模達到了96.19GW，隨著國內外海風持續受到政策端、建設端催化，行業基本面拐點明確，項目儲備量不斷增加，看好國內2024年海風裝機的確定性及產品出海機遇，塔筒、海纜等作為項目初期主要需求點，有望率先受益，靜待海風放量。 行業相關公司 明陽智能公開信息中顯示，2023年青州四500MW的海上項目已于年底并網，2024年會貢獻相應的發電收入。此外，經過機組大型化的不斷努力，目前公司陸上風機的主力機型在5-7MW區間，海上風機的主力機型主要在 8-12MW 區間。 天順風能在互動平臺表示，公司“十四五”戰略全面轉向海風和零碳，未來在制造板塊的海外市場，主要依靠德國五十萬噸單樁工廠及國內海風工廠，這兩個工廠均具備大型海風基礎的出口能力。 雙一科技在互動平臺表示，公司主要產品涵蓋大型非金屬模具加工、風電、工程和農用機械及公共交通領域等。公司復合材料制品具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優點，可用于生產飛行汽車的模具及殼體。 |
