早間投資機會：英特爾發(fā)布商用客戶端AIPC產(chǎn)品 消費電子迎增長機遇
3月26日，英特爾舉辦商用客戶端AIPC產(chǎn)品發(fā)布會，將基于英特爾酷睿Ultra處理器的AI功能延展到商用領(lǐng)域。該處理器將推理過程放在終端設(shè)備上，可在AIPC不聯(lián)網(wǎng)的情況下運行200億大語言模型，產(chǎn)出高質(zhì)量的圖片和視頻。針對商用AIPC，英特爾將推出基于英特爾酷睿Ultra的vPro平臺，保障AI和商用平臺結(jié)合的穩(wěn)定。 方正證券認為，在高性能AI處理器的加持下，AI+N類終端的時代浪潮已至。AI改變的不只是PC與手機，科技賦能將全方位滲透，消費電子也將迎來全新的增長機遇。據(jù)Canalys預(yù)測，2024年AIPC出貨量將超過5000萬臺。 東吳證券表示，AI PC的發(fā)展在促進換機需求增長的同時也對PC硬件提出更高要求，硬件加速模塊在PC的滲透率提升有望提高PC單價，疊加換機周期的加速PC行業(yè)有望迎來量價齊升。建議關(guān)注上游顯示面板公司偉時電子、龍騰光電；推薦上游結(jié)構(gòu)件公司春秋電子，建議關(guān)注上游結(jié)構(gòu)件公司勝利精密、英力股份、信音電子；建議關(guān)注上游其他組件公司隆揚電子、光大同創(chuàng)、萬祥科技、珠海冠宇；建議關(guān)注下游終端銷售公司聯(lián)想集團及ODM廠華勤技術(shù)。 長城證券指出，關(guān)注陸廠ODM份額提升，零部件受益行業(yè)需求復(fù)蘇：華勤技術(shù)受益云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，服務(wù)器業(yè)務(wù)有望保持快速發(fā)展態(tài)勢；公司作為頭部ODM廠商行業(yè)地位穩(wěn)固，PC ODM業(yè)務(wù)有望持續(xù)擴大市場份額。隨著PC市場需求復(fù)蘇，筆電結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)及元器件行業(yè)盈利能力亦有望得到修復(fù)。看好春秋電子、英力股份、匯創(chuàng)達、隆揚電子。 |
