美光科技宣布，其位于西安的封裝和測試新廠房已正式破土動(dòng)工。該項(xiàng)目將加建新廠房，引入全新產(chǎn)線，制造更廣泛的產(chǎn)品解決方案，包括但不限于移動(dòng)DRAM、NAND及SSD，拓展現(xiàn)有的DRAM封裝和測試能力。 另據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce最新報(bào)告，預(yù)估第二季度NAND Flash合約價(jià)將上漲約13%一18%。eMMC (嵌入式多媒體卡)方面，中國智能手機(jī)品牌為此波eMMC最大需求來源，未來中國模組廠將可持續(xù)提高對智能手機(jī)客戶的 eMMC滲透率。 開源證券認(rèn)為，隨著AI在各領(lǐng)域的應(yīng)用延伸，手機(jī)、服務(wù)器、PC中DRAM和NAND單機(jī)平均搭載容量均有成長，三星、SK海力士及美光全面調(diào)升上半年稼動(dòng)率。受益于價(jià)格的持續(xù)回暖，以及HBM和DDR5等高端產(chǎn)品的需求增長，存儲(chǔ)芯片板塊上下游公司有望充分受益。 開源證券指出，隨著板塊持續(xù)復(fù)蘇，以及HBM和DDR5等產(chǎn)品的需求增長，相關(guān)公司有望充分受益，受益標(biāo)的：（1）存儲(chǔ)芯片：兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、北京君正等；（2）存儲(chǔ)模組：江波龍、德明利、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、佰維存儲(chǔ)等；（3）存儲(chǔ)接口：瀾起科技、聚辰股份等；（4）存儲(chǔ)封測及HBM產(chǎn)業(yè)鏈：長電科技、通富微電、華天科技、香農(nóng)芯創(chuàng)等。 |
